产品研发项目阶段评审流程及表单.docVIP

产品研发项目阶段评审流程及表单通用工具模板

一、适用情境与触发条件

概念阶段：项目立项前，验证市场需求与产品定位可行性；

规划阶段：方案设计完成后，评估技术路线、资源规划与风险预案；

开发阶段：核心模块开发完成（如中期节点），检查进度、质量与需求一致性；

测试阶段：系统测试通过后，验证功能完整性、功能达标性与用户体验；

上线阶段：正式发布前，确认部署方案、运营准备与合规性。

触发条件：当项目推进至上述预设节点，或出现重大需求变更、技术风险时，项目经理需启动评审流程，保证项目目标与阶段性成果匹配。

二、阶段评审执行步骤详解

步骤1：评审启动与目标明确

责任主体：项目经理（项目经理姓名）

操作说明：

根据项目计划或触发条件，确定评审阶段及核心目标（如“验证技术方案可行性”“确认测试覆盖率达标”）；

明确评审范围（覆盖哪些模块、需求、文档）、输出物要求（如设计文档、测试报告、原型Demo）及时间节点；

通知项目组核心成员（产品、研发、测试、设计）及外部干系人（如客户代表、行业专家）评审安排，预留3-5个工作日准备材料。

步骤2：评审材料准备与提交

责任主体：各模块负责人（如产品经理产品经理姓名、技术负责人技术负责人姓名、测试负责人测试负责人姓名）

操作说明：

按评审目标准备材料，需包含但不限于：

概念阶段：《市场需求调研报告》《竞品分析报告》《项目立项建议书》；

开发阶段：《技术方案设计文档》《模块开发进度表》《代码质量报告》；

测试阶段：《测试用例执行报告》《缺陷清单》《功能测试数据》；

材料需经模块负责人自检，保证内容完整、数据准确（如进度偏差率、缺陷修复率）；

提前2个工作日将材料提交至项目经理，统一汇总并分发给评审组成员。

步骤3：评审会议组织与实施

责任主体：项目经理（项目经理姓名），主持人为项目PMO（PMO专员姓名，若设立）

操作说明：

会议前：明确议程（含材料讲解、逐项评审、问题讨论、结论确认）、时长（建议1.5-3小时）及参会人员签到；

会议中：

各模块负责人依次汇报材料核心内容（重点说明目标达成情况、未达标问题及原因）；

评审组围绕“目标一致性、技术可行性、风险可控性、资源匹配度”等维度提问，汇报人需现场解答或记录待核实项；

对争议问题进行充分讨论，必要时投票表决（如技术方案选型）；

会议后：项目经理整理《评审会议纪要》，明确评审意见、待办事项及责任人，24小时内分发至全体成员。

步骤4：评审结论输出与确认

责任主体：评审组全体成员，项目经理汇总

操作说明：

评审结论分为四类：

通过：阶段性目标达成，风险可控，可进入下一阶段；

有条件通过：存在次要问题（如文档格式不规范），需限期整改后复核；

不通过：核心目标未达成（如关键技术未突破、需求重大偏差），需返工或重新规划；

搁置：因外部条件不成熟（如依赖接口未就绪），延迟评审；

《评审报告》需包含评审基本信息、各模块评分（如1-5分制）、综合结论、待办清单及整改要求，经评审组组长签字确认后存档。

步骤5：问题跟踪与闭环管理

责任主体：项目经理（项目经理姓名），各问题责任人

操作说明：

建立“评审问题跟踪表”，记录问题描述、责任人、完成时间、状态（待处理/处理中/已完成/已关闭）；

责任人需在规定时间内完成整改，提交整改证明（如更新后的文档、测试结果）；

项目经理每日跟踪问题进展，每周更新状态，对逾期未完成项启动预警机制；

所有问题关闭后，输出《评审问题闭环报告》，作为阶段评审完成的重要依据。

三、核心表单模板与填写指引

表1：产品研发项目阶段评审申请表

项目基本信息

项目名称

项目编号

评审阶段

□概念阶段□规划阶段□开发阶段□测试阶段□上线阶段

评审日期

评审目标

（示例：验证开发阶段核心模块功能完整性，保证与需求文档一致性）

参会人员

（姓名/部门/角色，示例：/产品部/产品经理，/研发部/技术负责人）

提交材料清单

（示例：《需求规格说明书V2.0》《核心模块测试报告》《代码评审记录》）

申请人

项目经理姓名

申请日期

填写指引：评审目标需具体可衡量，提交材料需与评审阶段强相关，参会人员需覆盖产品、研发、测试等核心角色。

表2：阶段评审检查表（示例：开发阶段）

检查维度

检查项

检查标准

结果（√/×）

说明/改进建议

需求一致性

核心功能是否满足需求文档

功能点覆盖100%，关键业务流程与原型一致

需求变更是否闭环管理

变更申请经评审且已更新文档，无未记录的变更

技术实现

技术方案是否合理

架构设计可扩展，技术选型符合团队能力，无过度设计

代码质量是否达标

单元测试覆盖率≥80%，代码无高危漏洞，符合编码规范

进度管理

开发进度是否滞后

实际进度与计划偏差≤10%，关键路径任务无延迟

风险控制

技术风险是否识别

已识别技术难点（如功能瓶颈、第三方依赖）