理财销售开场白.pptxVIP

2025工作总结/工作汇报/述职报告汇报：PPT主题：年终汇报理财销售开场白

-第一章激发理财兴趣第三章引导理财目标第四章专业形象建立第五章推介产品优势第六章引导客户体验第七章促成交易第八章树立企业形象第九章建立长期关系第十章优惠与活动第二章了解客户现状第11章诚信与责任第12章服务承诺第13章感谢与结束语

1PART1建立初步联系

建立初步联系询问理财认知度：您好，请问您对理财有过了解吗？我发现很多像您这样的朋友，对合理规划财富都很感兴趣引入理财话题：最近市场上理财信息特别多，您有没有觉得有点眼花缭乱？我这儿有一些简单易懂的理财小窍门，能帮您轻松理好财

2PART2激发理财兴趣

激发理财兴趣强调财富增值：不知道您是不是也想让自己的钱更听话，生出更多的收益呢？提供专业帮助：我们有一套科学的理财方法，可以帮助您实现财富的稳健增长，您想不想了解一下？

3PART3了解客户现状

了解客户现状询问资金配置您目前主要的资金是放在银行活期还是定期？您觉得现在的这种存放方式，收益能满足您的需求吗？评估理财需求您平时有没有关注过其他理财渠道？比如基金、保险或者银行理财产品？

4PART4引导理财目标

引导理财目标探索理财动机：您有没有比较明确的理财目标呢？比如说，是打算几年后买房，还是为孩子储备教育金？了解风险偏好：您更倾向于稳健型的理财方式，还是愿意承担一定风险追求更高收益？

5PART5专业形象建立

专业形象建立展示专业能力：我们有一支专业的理财顾问团队，可以根据您的具体情况提供个性化的理财方案强调服务优势：我们的理财服务不仅关注收益，更注重风险控制，确保您的资金安全

6PART6推介产品优势

推介产品优势详细介绍产品：我们公司有多款理财产品，包括低风险、中风险和高风险的，每款产品都有其独特优势。例如，我们的低风险产品以稳健收益为主，适合保守型投资者12突出产品亮点：我们的产品优势在于风险控制、收益稳定以及流动性好。我们的团队会实时监控市场动态，根据市场变化调整投资策略

7PART7引导客户体验

引导客户体验01说明操作流程：如果您决定投资，我们的操作流程非常简单。只需要填写一份申请表，我们会为您进行一对一的服务02提出体验建议：您可以先尝试我们的模拟投资功能，感受一下我们的理财服务。如果您觉得满意，再考虑进行真实投资

8PART8处理疑虑和困惑

处理疑虑和困惑01消除疑虑：在了解客户的疑虑后，要耐心解答，让客户明白您的专业性和可靠性02应对常见问题：针对客户可能提出的问题，如产品安全、投资周期、预期收益等，要提前做好准备，提供明确的解答

9PART9促成交易

促成交易提出合作建议强调机会性当前市场环境下，投资理财产品是一个不错的选择。早投资，早受益，何乐而不为呢？当前市场环境下，投资理财产品是一个不错的选择。早投资，早受益，何乐而不为呢？

10PART10后续服务与跟进

后续服务与跟进介绍后续服务一旦您决定投资，我们会提供全程的跟踪服务，包括定期的收益报告、市场动态分析等计划跟进策略我们会定期与您保持联系，了解您的需求变化和市场反馈，及时调整您的理财方案

11PART11树立企业形象

树立企业形象介绍企业背景：我们公司有着丰富的理财经验和专业的团队，我们一直致力于为客户提供最优质的理财服务强调企业信誉：我们的公司信誉良好，多次获得行业内的荣誉和奖项，您选择我们，就是选择了专业和信赖

12PART12建立长期关系

建立长期关系强调长期合作：理财不是一时的行为，而是一个长期的过程。我们希望与您建立长期的合作关系，共同规划您的财富提出持续服务：我们会根据市场变化和您的需求变化，持续为您提供最新的理财信息和建议

13PART13优惠与活动

优惠与活动01提示特殊权益：我们还会为长期投资者提供一些特殊权益，例如专属的理财顾问、更高的收益等02介绍优惠活动：我们公司经常会有一些优惠活动，例如新用户注册有礼、投资返现等。现在正是好时机，您可以抓住这个机会

14PART14诚信与责任

诚信与责任强调诚信原则我们一直秉持诚信原则，对待每一位客户都尽心尽力。我们会如实告知您产品的风险和收益，绝不夸大其词阐述企业责任作为一家有责任的企业，我们不仅关注客户的收益，更关注客户的资金安全。我们会严格遵守国家法律法规，保护客户的合法权益

15PART15服务承诺

服务承诺清晰的服务承诺：我们承诺为您提供专业的理财咨询服务，根据您的需求和风险承受能力，制定适合您的理财方案。我们还将定期跟进您的投资情况，确保您的资金安全和收益稳定01明确的保障措施：我们会为您的资金安全提供多层次的保障措施，包括严格的风控系统、专业的团队监控以及与合法合规的金融机构合作等02

16PART16感谢与结束语

感谢与结束语1表达感谢感谢