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多行业联合人工智能12月报：科技竞赛打开估值上限.docx

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    一、策略：科技竞赛打开估值上限 6

    二、电子：AI行业景气不减，关注AI算力/存力/运力及终端机会 12

    （一）行业重点事件点评 12

    （二）投资建议 13

    三、计算机：新模型密集落地，AI竞争进入“强推理+原生多模态”阶段 13

    （一）11月6日，月之暗面发布KimiK2Thinking模型并开源 13

    （二）谷歌连发Gemini3和NanoBananaPro，持续抢占市场地位 13

    （三）DeepSeekV3.2发布，规划实用化与探索极限双路径 14

    四、传媒：长期看好AI产品应用落地加速及商业化进度加

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