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保险员工个人工作总结

保险员工个人工作总结篇1

一、工作总结

1、在总部入职学习：在总部学习两个礼拜，主要是课程的学习和深化，

过向其他老师学习和资料的学习，基本掌握了主要课程的使用和现场，期间出差

一次，实际操作了一下，个人已经达标。

2、区域工作的开展：后两周主要为区域的工作开展，两周的时间比较忙，

跑了4个地方，宣讲了6家机构。基本所有机构效果都不错，扬州本部的效果尤

为明显。淮安本部为大区的主打力量，负责人比较专业，能主动做一些管理动作

和客户活动，对培训的内容相对熟悉，淮安本部的客户优质率比较高，而且很热

情；淮安楚州职场的员工为新进团队员工，主要以退休干部、社会工作者、私营

主为多，对金融方面的深入认知程度相对远一些，自然接收程度就慢一些，而且

大都没有什么问题提出；江都大桥镇职场的员工我没注意几个，只对负责人有些

印象，因为是客户活动，都混在一起我也没时间去分清，过聊天发现大桥镇的

上下对于培训工作态度一般，对客户活动很在意；淮安机构兴化职场是本月最后

一个去的地方，团队以保险行业、直销行业等人员为主，负责人是一个校长，整

个团队非常有激情，不管是谈工作还是娱乐方面，很有目标感，也是希望能多组

织些客户活动。

3、本月跟大区总没有什么见面的机会，也没有工作上的沟，大家都比较

忙，其他内勤职能端的员工都能配合我的工作。

二、存在问题

1、在培训或者活动的时间安排上没有协调好，各机构随意报时间的现象我

没好意思拒接，也都答应下来了，以致弄得自己很累不说，还没形成制度。

2、课程周边的信息量和知识储备要加强一些。

三、下月计划

五月份的计划我已经让大区上报总部，然后基本不会主观上修改，楚州、兴

化、胎等地暂时没上报计划，以后如果有需求我会与大区沟通，要求他们按照

定下的规矩上报。

另外，再计划组织开展线上培训的活动，目前在与大区总沟通，主要考虑管

理方面的难度，如果能配合，可以每周组织一次。

结合泰州的实际情况，以及大区的需求，有可能五月下旬去帮助他们搞一场

老带新增员会的活动。

参加五月份的论坛会议，学习一下，然后回来再融入到培训课程中去。

保险员工个人工作总结篇2

时光荏苒，岁月如梭。转眼间，今年已是我入司的第五个年头，但是今年对

于我来说又是全新的一年。自四月份以来，我面对全新的工作岗位，从陌生到适

应再到初步熟悉，在这里我要感谢各位领导和同仁的指导和帮助。

下面，我就将这段时间以来的工作及思想情况，各位领导和同仁做一个全面

的汇报：

一、20xx年重点工作

（一）从头开始，数据先行

从四月份，步入新岗位伊始，如何快速熟悉新岗位工作成为摆在我面前的一

大难题。幸而有部门领导的指点，安排我先不局限于一个险种，而是全面了解政

保健康险、政保责任险及信用保证险的基本情况。

我定时从报表系统调取数据，制作当月政保报表及信用险清单，与商务局及

非车险业务部进行数据对接，全面了解政保业务各卷种的发展情况及运作机制，

为日后更好的工作打下良好的基础。

（二）全面学习，实干为先

1、申报补贴

目前首台套、新材料作为政保业务的两大规模险种，从分公司到中支的重视

程度正逐年增加。为了更好的服务中支，我在今年首台套、新材料大险种的补

贴工作中主要是协助部门其他同仁进行政策梳理，并对部分的重点保单的申报材

料进行整理。

在实际工作中，我发现在申报补贴逐年透明化的前提下，申报材料的重要性

也在逐年彰显。无论是对国家补贴政策的把握，亦或是对企业产品具体参数的了

解，还是对于具体申报材料的编写，都要求我们一切要从细节出发。这不仅仅是

针对申报补贴，而是在承保工作时就需要从承保产品具体参数及投保资料进行审

核，不能有一丝一毫的大意甚至疏漏，否则一个参数的遗漏或者一份发票的日期

都有可能导致最后申报的失败。

2、标书制作

今年面对新的岗位，也是一个全新学习的过程