WFY2026Q2季报点评：云业务及收益率超预期，主业健康增长.docxVIP

WFY2026Q2季报点评：云业务及收益率超预期，主业健康增长.docx

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内容目录

TOC\o1-2\h\z\u营收表现稳健，利润略低预期 4

中国电商集团收入持续增长，即时零售项目暴增 5

客户管理收入继续增加，EBITAMargin有所下滑 5

即时零售迅猛发展 5

跨境业务稳步增长，云智能集团发展强劲 5

跨境业务带动国际数字商业收入增长 5

AI需求强劲驱动阿里云业务发展 6

盈利预测与评级 8

风险提示 9

图表目录

图1：公司季度收入变化情况（百万元） 4

图2：公司季度经调整净利润变化（百万元） 4

图3：公司营收构成 4

图4：公司客户管理收入季度变化情况（百万元） 5

图5：

该用户很懒，什么也没介绍

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