保荐代表人考试《投资银行业务》考前必做习题及解析.pdfVIP

保荐代表人考试《投资银行业务》考前

必做习题及解析

1.某公司首次公开发行票并在科创板上市，根据《证券发行与承销

管理办法》《上海证券交易所科创板票发行上市审核问答》《上海证

券交易所科创板票发行与承销业务指引》，下列情形中，应当中止

发行的有（）o

I.网下投资者申购数量低于网下初始发行量

II.初步询价结束后，发行人和主承销商确定的发行价格不在投资价

值研究报告所明确的估值区间范围内

III.发行人预计发行后总市值不满足其在招说明书中明确选择的市

值与财务指标上市标准

IV.网下和网上投资者缴款认购的新数量合计不足本次公开发行数

量的70%

A.n、HI

B.I、III

c.i、in、iv

D.n、in、iv

E.i、II、ni、iv

【答案】：B

【解析】：

1项，《证券发行与承销管理办法》（2018年修订）第10条第1款规

定，首次公开发行票网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，

发行人和主承销商不得将网下发行部分向网上回拨，应当中止发行。

II项，《上海证券交易所科创板票发行与承销业务指引》第53条规

定，初步询价结束后，发行人和主承销商确定的发行价格（或者发行

价格区间中值）不在主承销商出具的投资价值研究报告所明确的估值

区间范围内的，发行人和主承销商应当向本所说明理由及各类网下投

资者报价与上述估值区间的差异情况。本所将上述情况通报中国证券

业协会。

III项，根据《上海证券交易所科创板票发行上市审核问答》，在初

步询价结束后，发行人预计发行后总市值不满足所选择的上市标准

的，应当根据《上海证券交易所科创板票发行与承销实施办法》的

相关规定中止发行。对于预计发行后总市值与申报时市值评估结果存

在重大差异的，保荐机构应当向木所说明相关差异情况。

IV项，《证券发行与承销管理办法》（2018年修订）第13条规定，网

下和网上投资者缴款认购的新或可转换公司债券数量合计不足本

次公开发行数量的70%时，可以中止发行。除本办法规定的中止发行

情形外，发行人和主承销商还可以约定中止发行的其他具体情形并事

先披露。中止发行后，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，

可重新启动发行。

2.收购人2016年5月拟对我国上市公司进行收购，以下不符合收购

人资格的有（）。2［016年5月真题］

1.甲公司系外国投资者，甲公司境外实有资产总额8000万美元，

甲公司管理的境外实有资产总额8亿美元

II.乙公司2013年8月存在重大违法行为

III.张某担任丙公司的法定代表人，丙公司2013年1月曾因违法被

吊销营业执照

IV.赵某2015年4月因肇事逃逸被判处1年刑罚，2016年4月执行

期满

V.丁公司2014年12月一笔一亿银行长期借款无法归还，持续至

2016年3月方将本息归还完毕

A.I、III、IV、V

B.II、IlkIV

C.II.IV、

D.II

E.II、V

【答案】：D

【解析】：

《外国投者对上市公司战略投管理办法》第6条第2项规定，外

国投者应符合的要求之一是境外实有产总额不低于1亿美元或

管理的境外实有产总额不低于5亿美元：或其母公司境外实有产

总额不低于1亿美元或管理的境外实有产总额不低于5亿美元。《上