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投资顾问年度业绩总结与工作计划

一、年度业绩总结

1.整体业绩概览

管理资产规模（AUM）：年初AUM为1亿元人民币，年末增长至1.5亿元人民币，增长率达50%。

客户数量：年初客户数量为200人，年末增长至250人，增幅为25%。

投资回报率（年化）：所管理资产年化回报率为12%，高于市场平均水平（10%）。

2.具体业绩指标

a.收入情况

管理费收入：年度管理费收入为300万元人民币。

业绩提成：年度业绩提成收入为150万元人民币。

总收入：年度总收入为450万元人民币。

b.客户满意度

客户满意度调查：客户满意度调查结果显示，客户满意度为95%，较去年提升5个百分点。

客户留存率