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并购交易服务费用协议

本协议由以下双方于______年____月____日在中国境内签署：

甲方（客户方）：

公司名称：________________________

注册地址：________________________

法定代表人：______________________

联系方式：________________________

乙方（顾问方）：

公司名称：________________________

注册地址：________________________

法定代表人：______________________

联系方式：________________________

（以下简称“甲方”和“乙方”）

鉴于：

（1）甲方有意进行并购交易（以下简称“交易”），并希望聘请乙方作为其交易顾问，提供专业的并购交易咨询服务；

（2）乙方拥有丰富的并购交易经验，具备提供此类咨询服务的能力和资质；

（3）甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方提供并购交易咨询服务及费用支付事宜达成一致，特订立本协议。

第一条服务范围与顾问职责

1.1乙方同意根据甲方的需求和交易进展，在本协议项下向甲方提供以下并购交易咨询服务：

（1）协助甲方进行交易策略的制定、优化与选择，包括目标识别、交易模式（如并购、分拆、合资等）建议；

（2）协助甲方进行市场研究与分析，评估潜在交易机会的可行性与市场价值；

（3）根据甲方授权，协助组织和管理第三方机构（如律师、估值师、财务顾问等）进行的尽职调查工作，并协调各方沟通；

（4）协助甲方进行交易估值，包括制定估值方法、参与估值分析讨论；

（5）根据甲方授权，协助寻源、筛选和初步接触潜在的交易对手方；

（6）协助甲方准备和草拟与交易相关的文件，包括但不限于保密协议、初步报价函、交易建议书、交割前协议等；

（7）在谈判过程中，为甲方提供专业建议，协助甲方进行谈判策略的制定与执行；

（8）协助甲方设计合理的交易结构，以实现其商业目标并满足合规要求；

（9）就交易过程中的关键问题向甲方提供口头或书面咨询意见；

（10）根据甲方要求，提供其他与该交易相关的咨询服务。

1.2乙方承诺将投入合理的时间和资源，以专业的态度和勤勉尽责的精神向甲方提供服务。

1.3乙方提供的服务将按照甲方指示进行，甲方对乙方提供的服务方向和重点有最终决策权。

第二条费用与支付条款

2.1双方同意，乙方提供本协议项下的服务，甲方应向乙方支付相应的服务费用。服务费用的构成及支付方式如下：

（1）固定服务费：甲方同意向乙方支付固定服务费人民币________________________元（大写：________________________元整）。该费用涵盖乙方在本协议约定的【例如：第一阶段——交易策略制定与初步尽调协调】阶段提供的服务。

（2）阶段性费用：在交易达到【例如：签订排他性协议】里程碑后，甲方同意向乙方支付阶段性费用人民币________________________元（大写：________________________元整）。该费用涵盖乙方在本协议约定的【例如：第二阶段——谈判与尽职调查深度参与】阶段提供的服务。

（3）时间费：对于超出上述约定范围的服务，或在本协议约定的服务阶段内，因甲方额外要求而产生的额外工作时间，乙方将根据实际投入的时间，按照其标准费率向甲方收取时间费。具体费率为每小时人民币____________元。甲方应在收到乙方提交的符合要求的工时记录及相关凭证后____日内，支付相应费用。

（4）成功费：若本协议项下的交易最终得以完成交割（以下简称“交易成功交割”），则甲方应在交易成功交割日之后____日内，向乙方支付成功费。成功费的计算方式为：交易总对价（以交易交割日双方签署的最终协议确认的金额为准，且已扣除甲方应支付的税、费、债务等）的____%（或具体金额人民币________________________元，两者以高者为准），但最低金额不低于人民币________________________元（大写：________________________元整）。

2.2支付前提：上述费用的支付以乙方已按照本协议约定履行其相应服务义务为前提条件。

2.3支付时间：

（1）固定服务费和阶段性费用应在甲方收到乙方开具的等额发票后____日内支付。

（2）时间费应在甲方收到乙方提交的工时记录及相关凭证，并经甲方审核确认后____日内支付。

（3）成功费应在交易成功交割日之后____日内支付。如涉及跨境支付，相关汇率风险由甲方承担。

2.4支付方式：所有费用