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研究报告

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中国聚和支付市场调查报告

一、市场概述

1.1.聚和支付市场发展历程

中国聚和支付市场的发展历程可以追溯至20世纪末，当时随着互联网的普及，线上支付的需求逐渐兴起。1998年，中国第一家第三方支付公司——支付宝正式成立，标志着中国聚和支付市场的起步。随后，随着移动通信技术的快速发展，2004年，移动支付开始崭露头角，以短信支付和二维码支付等形式出现。这一阶段的聚和支付市场主要特点是支付方式单一，用户群体有限。

进入21世纪10年代，随着智能手机的普及和移动互联网的快速发展，聚和支付市场迎来了爆发式增长。2011年，微信支付上线，进一步丰富了移动支付的场景和用户群体。同年，中国央行发布了《非银行支付机构网络支付业务管理办法》，标志着中国聚和支付市场进入规范化发展阶段。2013年，支付宝和微信支付的市场份额迅速扩张，分别达到了31.9%和20.2%，占据了市场的主导地位。这一阶段，除了支付宝和微信支付，还有众多支付公司如财付通、易宝支付等纷纷进入市场，形成了多元化的竞争格局。

2015年，中国聚和支付市场迎来了新的发展机遇。随着“互联网+”战略的提出，传统金融机构与互联网企业加速融合，金融科技成为推动支付行业创新的重要力量。同年，中国央行推出了数字货币电子支付（DCEP），为未来数字货币的发行和应用奠定了基础。2017年，中国移动支付交易规模达到了157.98万亿元，同比增长32.1%，占全球移动支付市场的份额超过50%。这一阶段，聚和支付市场不仅规模迅速扩大，而且在技术创新、场景应用等方面都取得了显著成果。例如，支付宝推出的刷脸支付技术，为用户提供了一种更加便捷安全的支付方式；微信支付则通过与各种生活场景的结合，打造了“无现金城市”的概念。

2.2.聚和支付市场规模与增长趋势

(1)中国聚和支付市场规模自2013年起呈现显著增长，2017年市场规模达到157.98万亿元，同比增长32.1%，占全球移动支付市场份额超过50%。其中，支付宝和微信支付两大巨头占据了大部分市场份额，支付宝市场份额为31.9%，微信支付市场份额为20.2%。以支付宝为例，2017年其移动支付交易规模达到54.4万亿元，同比增长41.2%。

(2)预计未来几年，中国聚和支付市场规模将继续保持高速增长。根据艾瑞咨询预测，到2022年，中国聚和支付市场规模将达到300万亿元，年复合增长率达到20%以上。随着5G、人工智能等新技术的应用，以及金融科技的不断创新，聚和支付市场有望实现更广泛的场景覆盖和更深度的用户渗透。

(3)聚和支付市场的增长趋势还体现在支付方式的多元化。除了传统的移动支付，近年来，区块链、数字货币等新兴支付方式也开始受到关注。例如，支付宝在2018年推出的数字货币钱包，用户可以体验数字货币支付。此外，随着跨境电商的快速发展，跨境支付也成为聚和支付市场的一个重要增长点。据统计，2019年中国跨境电商市场规模达到10.8万亿元，同比增长23.9%。

3.3.聚和支付市场主要参与者分析

(1)支付宝作为中国最大的第三方支付平台，其市场份额一直占据领先地位。截至2020年，支付宝的用户数超过10亿，覆盖了全球200多个国家和地区。支付宝不仅提供个人用户的支付服务，还为企业用户提供包括支付、结算、融资等在内的全方位服务。例如，在2019年双11购物节期间，支付宝处理的支付交易量达到2684亿元，创下了新的记录。

(2)微信支付作为另一大支付巨头，依托于庞大的微信用户群体，其市场份额也在持续增长。微信支付不仅支持线上支付，还涵盖了线下支付场景，如餐饮、零售、交通等多个领域。据数据显示，微信支付在2019年的支付交易量达到了20.8万亿元，同比增长31.9%。微信支付的成功也得益于其与腾讯旗下其他业务的深度整合，如游戏、社交、娱乐等。

(3)除了支付宝和微信支付，还有众多支付公司如财付通、易宝支付、拉卡拉等在市场中占据一席之地。财付通作为腾讯的支付业务，主要服务于QQ和微信用户，其市场份额在2019年达到8.4%。易宝支付则专注于企业支付解决方案，服务了众多大型企业客户。拉卡拉则以其线下POS机业务起家，后逐步转型为综合支付服务平台，2019年其支付交易量达到1.3万亿元。这些支付公司通过不断创新和拓展业务，共同推动了聚和支付市场的多元化发展。

二、市场驱动因素

1.1.政策环境对聚和支付市场的影响

(1)政策环境对聚和支付市场的发展起到了重要的推动和规范作用。自2010年以来，中国政府出台了一系列政策，旨在促进支付行业的健康发展。例如，2010年，中国人民银行发布了《非银行支付机构网络支付业务管理办法》，明确了支付机构的业务范围、风险管理、客户权益保护等要求，为支付行业提供了明确的监管