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2025/12/22

医疗器械市场分析

汇报人：WPS

CONTENTS

目录

01

医疗器械市场规模

02

医疗器械竞争格局

03

医疗器械发展趋势

04

医疗器械政策环境

05

医疗器械细分市场

医疗器械市场规模

01

总体市场规模

01

全球市场规模现状

2023年全球医疗器械市场规模达5950亿美元，美敦力、强生等龙头企业占据超30%份额，北美地区为最大市场。

02

中国市场增长趋势

2023年中国医疗器械市场规模突破8000亿元，迈瑞医疗等本土企业增速达15%，高端设备进口替代加速。

近五年增长情况

全球市场规模扩张

2019-2023年全球医疗器械市场规模从4529亿美元增至5945亿美元，年复合增长率6.5%，欧美企业占比超60%。

中国市场高速增长

中国医疗器械市场规模从2019年6341亿元增至2023年9582亿元，迈瑞医疗等龙头企业营收年增速超20%。

近五年增长情况

细分领域增长差异

体外诊断领域五年增长78%，联影医疗的CT设备全球装机量年增15%，高值耗材市场年增12%。

政策驱动市场扩容

中国集采政策推动国产替代，2023年国产医疗器械市场份额达75%，较2019年提升18个百分点。

不同地区市场规模

北美市场规模

2023年北美医疗器械市场规模达2200亿美元，美敦力、强生等企业占主导，高端医疗设备需求旺盛。

欧洲市场规模

欧洲市场2023年约1900亿美元，德国西门子医疗、荷兰飞利浦在影像设备领域占据重要份额。

亚太市场规模

亚太地区2023年市场规模超2000亿美元，中国迈瑞医疗、联影医疗推动本土市场快速增长。

医疗器械竞争格局

02

主要企业市场份额

国际龙头企业份额占比

美敦力、强生等国际巨头占据全球医疗器械市场超30%份额，在高端医疗设备领域优势显著。

本土领先企业发展态势

迈瑞医疗2023年市场份额达7.8%，其监护仪产品全球市占率进入前三，持续突破海外市场。

细分领域头部企业表现

联影医疗在医学影像设备市场份额超15%，为国内该领域第一品牌。

新兴企业市场渗透情况

鱼跃医疗家用医疗器械市场份额达22%，稳居国内家用医疗设备龙头地位。

企业竞争策略

技术研发差异化

迈瑞医疗2022年研发投入超28亿元，推出全球首款超声掌上仪，在基层医疗市场占据35%份额。

成本控制与规模化生产

鱼跃医疗通过规模化生产，将制氧机成本降低20%，2023年市占率提升至28%，位居行业第一。

渠道布局与合作拓展

联影医疗与300余家县级医院合作共建影像中心，2023年基层市场销售额同比增长42%。

新进入者威胁

全球市场规模现状

2023年全球医疗器械市场规模达5950亿美元，美敦力、强生等龙头企业占比超30%，北美地区为最大市场。

中国市场规模增长

2023年中国医疗器械市场规模达8500亿元，迈瑞医疗、联影医疗等本土企业贡献超40%增速。

潜在并购与合作

北美地区市场规模

2023年北美医疗器械市场规模达5800亿美元，美敦力、强生等企业占据主导，骨科与心血管器械需求突出。

欧洲地区市场规模

德国、法国为核心，2023年市场规模约3200亿欧元，西门子医疗、飞利浦在影像设备领域市占率超40%。

亚太地区市场规模

2023年中国医疗器械市场达8500亿元，迈瑞医疗监护仪全球市占率第三，印度市场年增速超12%。

医疗器械发展趋势

03

技术创新趋势

技术创新与研发投入

迈瑞医疗2022年研发投入超25亿元，占营收10.6%，推出超声设备ResonaR9，打破高端市场进口垄断。

差异化产品布局

鱼跃医疗聚焦家用医疗器械，制氧机全球市场份额超15%，通过细分领域深耕构建竞争壁垒。

国际化市场拓展

联影医疗在海外设立30余个分支机构，2023年海外营收同比增长40%，高端CT设备进入欧美市场。

消费需求变化趋势

国际龙头企业份额占比

美敦力、强生等国际巨头占据全球市场超40%份额，其中美敦力在心血管器械领域以15.3%的市场占比领先。

本土头部企业发展态势

迈瑞医疗2023年营收超300亿元，在国内监护仪市场以39%份额位居第一，超声设备市占率达12%。

消费需求变化趋势

细分领域企业竞争格局

联影医疗在高端医学影像设备市场份额达8%，联影uMIPanorama5T超导磁共振装机量突破100台。

新兴企业市场渗透情况

鱼跃医疗在制氧机领域以22%市场份额位列全球第二，2023年海外营收同比增长28%，拓展欧美市场。

市场应用拓展趋势

全球市场规模扩张

2019-2023年全球医疗器械市场规模从4529亿美元增至5945亿美元，年复合增长率6.5%，其中中国贡献超25%增量。

中国市场高速增长

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