2026年遗产规划服务合同.docxVIP

2026年遗产规划服务合同

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国继承法》等有关规定，就乙方向甲方提供遗产规划服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、服务内容

乙方向甲方提供专业的遗产规划服务，包括但不限于遗产评估、财产梳理、遗产分配方案设计、税务筹划、遗产管理、法律事务处理等服务。乙方应组建专业的服务团队，确保具备提供遗产规划服务的资格，并向甲方提供相关服务人员的执业资格证明文件。乙方需根据甲方的具体情况，制定个性化的遗产规划方案，并定期向甲方汇报服务进展。

二、服务方式

1、乙方向甲方提供遗产规划服务的地点：__________________。

2、具体服务范围包括：

（1）全面梳理甲方名下的财产，包括不动产、动产、股权、债权、知识产权等各类财产；

（2）评估甲方的遗产价值，包括财产的市场价值、潜在收益、债务负担等；

（3）根据甲方的意愿、家庭情况、财产状况等因素，设计合理的遗产分配方案；

（4）提供遗产相关的税务筹划方案，协助甲方合法降低遗产税负；

（5）协助甲方办理遗产登记、继承手续等法律事务；

（6）在甲方生前，提供遗产管理服务，包括财产的保值增值、投资管理等；

（7）在甲方去世后，根据甲方的遗产规划方案，执行遗产分配方案，处理遗产相关事务。

3、乙方承诺为甲方提供至少_______名专业人士提供遗产规划服务，并确保服务人员的专业性和职业道德。

4、乙方应与甲方保持密切沟通，定期召开会议，汇报服务进展，并根据甲方的需求调整服务方案。

5、合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应向乙方如实提供其名下的财产信息、家庭情况、继承意愿等，并配合乙方开展遗产规划服务；

2、甲方应尊重乙方的工作，对乙方提供的遗产规划方案予以审阅，并就方案内容与乙方进行充分沟通；

3、甲方应按照合同约定支付服务费用，并按时提供乙方开展服务所需的必要文件和资料；

4、甲方有权对乙方提供的服务进行监督、检查，提出改进意见。乙方接到改进意见后，应在10个工作日内与甲方协商整改措施。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备实施遗产规划业务的合法资质，并组建专业的服务团队，确保服务人员的专业性和职业道德；

2、乙方提供的所有服务人员均应是其合法正式的员工，并与服务人员签订正式的劳动合同，负责办理服务人员的执业责任保险，并按月向服务人员支付报酬；

3、乙方服务人员需接受过专业培训，确保具备专业的服务技能和素质，并严格遵守相关法律法规和职业道德规范；

4、乙方在提供服务过程中应严格遵守保密义务，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露甲方的财产信息、家庭情况、继承意愿等；

5、乙方的服务工作人员应尽职尽责，勤勉尽责，提供专业的遗产规划方案，并协助甲方顺利实现遗产规划目标；

6、乙方如发现遗产规划服务范围内存在法律或税务风险，应以书面形式向甲方提出预警和建议。甲方接到乙方的预警和建议后，应及时予以书面回复或采取改进措施。

四、服务费用及支付方式

1、遗产规划服务费实行分阶段支付制，乙方根据服务阶段完成情况，向甲方收取相应的服务费用。

2、服务费用标准如下：

（1）遗产评估及财产梳理阶段服务费：人民币_______元（大写：人民币_______元整）；

（2）遗产规划方案设计阶段服务费：人民币_______元（大写：人民币_______元整）；

（3）遗产管理及执行阶段服务费：按照遗产管理价值的_______%收取，最低收费为人民币_______元（大写：人民币_______元整），最高收费不超过人民币_______元（大写：人民币_______元整）。

3、支付方式：甲方应在合同签订后_______日内支付遗产评估及财产梳理阶段服务费，在遗产规划方案设计完成并经甲方确认后_______日内支付遗产规划方案设计阶段服务费，在遗产管理及执行阶段开始后_______日内支付首期服务费，后续服务费按照遗产管理价值的_______%每_______个月支付一次。

4、乙方每季度为甲方提供正规发票，甲方自收到发票后15日内向乙方付款。

五、违约责任

1、若合同有效期内任何一方无故单方解除合同，将构成违约，违约方需向对方支付违约金，违约金数额为未完成服务阶段服务费用的_______%。

2、若甲方无正当理由未按本合同规定履行向乙方支付遗产规划服务费的义务，每逾期一日，应按照逾期金额的万分之一向乙方支付违约金；若甲方累计逾期三个月仍未支付服务费用，乙方有权解除合同，并要求甲方支付已完成服务阶段的服务费用及违约金。

3、因乙方服务人员的故意或过失行为导致甲方财产损失或权益受损的，乙