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国金证券-电力设备与新能源行业电力(电网)设备2026年度策略报告-AI注能变革,内外需求共振.pdfVIP

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  • 2026-01-08 发布于江苏
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国金证券-电力设备与新能源行业电力(电网)设备2026年度策略报告-AI注能变革,内外需求共振.pdf

    投资逻辑

    电网设备框架——迈入总量稳增、结构分化的2万亿新阶段，行业驱动力发生质变，出海与主网为核心确定性。

    25年估算国内电网设备企业对应市场总规模超2万亿元，yoy+15%，行业驱动力正发生质变——①网内：约8230亿

    元，yoy+9%（国南网稳增）②网外：约5800亿元，yoy+19%（储能爆发）3）出海：约6650亿元，yoy+20%。

    10项细分环节跟踪景气度判断：把握全球电力设备上行

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