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研究报告

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中国工程机械制造市场调查报告

一、市场概述

1.1市场规模及增长趋势

(1)近年来，中国工程机械制造市场呈现出快速增长的趋势。根据国家统计局数据，2019年我国工程机械行业总产值达到1.2万亿元，同比增长了11.5%。这一增长速度远超全球平均水平，显示出我国工程机械市场的巨大潜力。以挖掘机为例，2019年挖掘机销量达到22.5万台，同比增长了40%，其中，小型挖掘机销量增长尤为显著，市场份额逐年上升。

(2)在基础设施建设的大力推动下，工程机械市场需求持续旺盛。例如，2019年全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.4%，其中，基础设施投资增长9.4%。公路、铁路、水利等领域的建设加速，带动了挖掘机、装载机、混凝土泵车等工程机械产品的销售。以混凝土泵车为例，2019年销量同比增长了20%，销售额达到150亿元。

(3)随着城市化进程的加快和乡村振兴战略的推进，工程机械市场有望进一步扩大。以农村市场为例，近年来，农村基础设施建设逐步完善，农田水利、农村道路、农村住房等领域的投资不断增加，为工程机械提供了广阔的市场空间。据预测，未来几年，我国工程机械市场仍将保持稳定增长，预计到2025年，市场规模将达到1.5万亿元。

1.2市场结构分析

(1)中国工程机械制造市场结构呈现出多元化的发展态势。其中，挖掘机、装载机、混凝土泵车等主要产品占据市场主导地位。以挖掘机为例，2019年挖掘机销量达到22.5万台，占工程机械总销量的35%。在细分市场中，小型挖掘机销量增长迅速，市场份额逐年上升，2019年同比增长40%。此外，随着城镇化进程的加快，小型挖掘机在市政工程、园林建设等领域的应用日益广泛。

(2)从地区分布来看，中国工程机械市场呈现东强西弱、南强北弱的格局。东部沿海地区和经济发达地区市场需求旺盛，销售额占比超过60%。以江苏省为例，2019年工程机械销售额达到500亿元，同比增长15%。而在中西部地区，市场潜力巨大，但受限于基础设施建设和经济发展水平，市场发展相对滞后。

(3)在企业竞争方面，中国工程机械市场呈现出以大型企业为主导、中小企业并存的特点。前十大企业占据了市场70%以上的份额，其中，徐工、三一、中联重科等企业具有较强的市场竞争力。然而，随着市场需求的多样化，中小企业凭借灵活的经营策略和定制化产品，逐渐在细分市场中占据一席之地。例如，在小型挖掘机领域，一些中小企业通过技术创新和产品差异化，实现了市场份额的稳步提升。

1.3市场竞争格局

(1)中国工程机械制造市场竞争格局复杂多变，呈现出多个竞争力量共同作用的特点。首先，国内外品牌同台竞技，如徐工、三一、中联重科等国内一线品牌与卡特彼勒、沃尔沃等国际知名品牌在技术和市场份额上展开激烈竞争。据市场调查，2019年国内品牌在挖掘机市场的份额达到了60%，而国际品牌则占据了40%。此外，随着“一带一路”倡议的推进，国内品牌在国际市场上的竞争力也在不断提升。

(2)市场竞争的激烈程度在细分市场中尤为明显。例如，在挖掘机领域，小型挖掘机市场因产品差异化较小，竞争尤为激烈。众多企业纷纷加大研发投入，推出满足不同需求的产品，以抢占市场份额。以某品牌为例，2019年其推出的新型小型挖掘机凭借高效、节能、环保等特点，迅速占领了20%的小型挖掘机市场。同时，随着环保法规的加强，低排放、高效率的工程机械产品更受市场青睐，进一步加剧了行业内的竞争。

(3)在市场竞争策略方面，企业纷纷采取多元化发展战略。一方面，通过并购、合资等方式扩大市场份额，如徐工集团与意大利CIFA公司合资成立徐工CIFA，实现了技术和产品的互补。另一方面，企业注重品牌建设，提升品牌影响力。例如，三一重工通过赞助国际足球赛事等方式，提升品牌知名度和美誉度。此外，企业还通过创新商业模式，如推出融资租赁、后市场服务等，以增加客户粘性，提升市场竞争力。在如此激烈的市场竞争中，企业需要不断调整战略，以适应市场变化和客户需求。

二、行业政策与法规

2.1国家政策对工程机械制造的影响

(1)国家政策对工程机械制造行业的影响深远，尤其在市场调控、产业升级和环境保护等方面发挥着关键作用。近年来，中国政府出台了一系列政策，旨在推动工程机械行业向高质量发展转型。例如，2018年发布的《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的指导意见》明确提出，要加快发展高端装备制造业，支持工程机械行业向智能化、绿色化方向发展。据国家统计局数据显示，2019年工程机械行业固定资产投资同比增长8.2%，其中高端装备制造业投资增长10.5%，显示出政策引导下的产业升级成效。

(2)在市场调控方面，国家通过税收优惠、财政补贴等手段，鼓励企业研发和生产节能环保型工程机械产品。例如，2019年实施的《关