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客户信息管理系统维护指南
一、适用工作场景
本维护指南适用于企业客户信息管理系统的日常运维与管理工作，具体场景包括但不限于：客户基础信息的录入与更新、客户状态动态调整、系统权限配置与管理、数据备份与恢复、异常问题排查等。通过规范操作流程，保证客户信息的准确性、完整性和安全性，为企业销售、客服、市场等业务部门提供可靠的数据支持。
二、系统基础操作流程
（一）系统登录与界面熟悉
登录系统
打开客户信息管理系统登录页面，输入分配的账号（如“sales_admin”）及密码，根据提示完成图形验证码或短信验证码验证。
登录成功后，进入系统主界面，顶部显示当前操作人（如“*”）、部门及系统时间，左侧为功能模块菜单（包括“客户信息管理”“数据统计报表”“系统设置”等），右侧为工作区（默认显示客户列表页）。
功能模块概览
客户信息管理：包含客户新增、查询、修改、删除等功能，支持按客户名称、联系人、所属行业等条件筛选。
数据统计报表：可客户数量分布、合作状态分析、地域分布等报表，支持导出为Excel或PDF格式。
系统设置：用于管理用户权限、数据字典（如客户分类、状态定义）、系统参数配置等。
（二）退出系统
完成操作后，右上角“退出登录”按钮，系统会提示“是否确认退出？”，“确认”后安全退出，避免账号被他人误操作。
三、客户信息维护操作流程
（一）新增客户信息
进入新增页面
在“客户信息管理”模块“新增客户”按钮，跳转至客户信息录入界面。
填写客户基本信息
必填项：客户名称（需唯一，不可重复）、联系人姓名、联系方式（手机号需为11位，支持座机+区号）、联系方式（需符合邮箱格式规则）、客户地址（精确到省市区及详细地址）。
选填项：所属行业（从下拉菜单选择，如“制造业”“零售业”）、客户分类（如“潜在客户”“合作客户”“流失客户”）、合作状态（默认“未合作”，可手动修改）、备注（补充客户特殊需求或背景信息）。
提交与审核
填写完成后，“保存”按钮，系统自动校验格式（如手机号、邮箱），校验通过则提示“保存成功”，信息进入待审核状态；若校验失败，则提示具体错误项（如“手机号格式错误”），需修正后重新提交。
系统默认由“*管理员”审核，审核通过后客户信息正式生效，可在客户列表中查询。
（二）修改客户信息
查找客户
在客户列表页，通过“客户名称”“联系人”或“联系方式”等条件筛选目标客户，或直接输入客户编号快速定位。
编辑信息
目标客户所在行的“编辑”按钮，进入信息修改界面（仅对已审核生效的客户信息开放编辑权限）。
可修改除“客户名称”外的其他字段（若需修改客户名称，需提交申请经“*管理员”审批）。
保存修改
修改完成后“保存”，系统自动记录修改前后的数据差异（详见“客户信息修改记录表”），无需手动填写修改原因（系统自动关联操作人及操作时间）。
（三）删除客户信息
确认删除条件
仅允许删除“未合作”状态且无业务关联（如未订单、无未结清款项）的客户信息。若客户为“合作中”或“流失”状态，需先将状态变更为“未合作”并解除业务关联。
执行删除操作
选中目标客户，“删除”按钮，系统弹出确认提示：“删除后将无法恢复，是否继续？”“确认”后，客户信息移入回收站（回收站数据默认保留30天，30天后自动彻底删除）。
回收站管理
如需恢复删除的客户，进入“回收站”模块，选中目标客户“恢复”，信息将重新返回客户列表（状态恢复为“未合作”）；若确认无需恢复，可“彻底删除”并填写删除原因（如“客户信息重复录入”）。
（四）客户状态更新
在客户列表页选中目标客户，“更新状态”，弹出状态选择框：
潜在客户：未建立合作意向的客户；
合作客户：已签订合同或开展业务合作的客户；
流失客户：终止合作超过3个月的客户；
未合作：介于潜在客户与合作客户之间的过渡状态。
选择状态后“确定”，系统自动记录状态变更时间及操作人，并在客户详情页显示状态变更历史。
四、数据安全管理流程
（一）数据备份
备份频率
全量备份：每周日23:00自动执行，备份内容包括所有客户信息、配置数据及操作日志；
增量备份：每日凌晨1:00自动执行，仅备份当日新增或修改的客户数据。
备份存储
备份文件存储于公司内部服务器（本地）及云存储平台（异地），本地备份保留30天，异地备份保留90天，保证数据安全性。
备份验证
每月由“*”（数据管理员）随机抽取1份备份文件进行恢复测试，验证备份数据的完整性和可用性，并填写《数据备份验证记录表》。
（二）数据恢复
触发场景
因系统故障、误操作等原因导致客户数据丢失或损坏时，需执行数据恢复操作。
操作步骤
进入“系统设置-数据管理”模块，选择“数据恢复”，根据提示选择备份类型（全量/增量）、备份时间及备份文件；
“开始恢复”，系统提示“恢复操作将覆盖当前数据，是否继续？”，确认后自动执行恢
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