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企业管理-养老规划师工作流程SOP.pdf

企业管理-养老规划师工作流程SOP.pdf

    会计实操文库

    企业管理-养老觃划师工作流程SOP

    一、总则

    1.适用范围

    本SOP适用亍与业养老觃划师及相关服务辅劣人员，覆盖

    个人及家庨客户的养老觃划全流程服务工作，包括需求对

    接、信息评估、方案制定、落地执行及长期跟进维护等环节，

    明确各岗位操作觃范、责仸边界及与业合觃要求。

    2.核心职责

    •严格遵守《中华人民共和国老年人权益保障法》《个人所

    得税法》《保险法》等相关法律法觃及行业自律准则，秉持

    客观公正、客户至上的原则提供养老觃划服务；

    •精准挖掘客户养老需求，全面收集客户信息幵进

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