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数字化转型下华泰证券客户关系管理系统的实施与优化策略研究

一、引言

1.1研究背景

在经济全球化和金融市场不断开放的大背景下，中国资本市场历经多年的蓬勃发展，取得了举世瞩目的成就。从早期证券市场的初步建立，到如今多层次资本市场体系的逐步完善，中国资本市场在经济发展中的作用愈发关键，已成为企业融资、资源配置以及经济结构调整的重要平台。截至2023年末，沪深两市上市公司数量已超过5000家，总市值逾90万亿元，投资者数量也突破2亿大关，市场活跃度与影响力与日俱增。

作为资本市场的重要参与者，证券公司在其中扮演着核心角色。它们不仅是连接投资者与资本市场的桥梁，还为企业提供融资、并购