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企业ERP系统需求调研提纲及指导

引言

ERP系统作为企业资源规划的核心工具，其成功实施与否，很大程度上取决于前期需求调研的深度与广度。一份全面、细致的需求调研，不仅是ERP系统选型的基石，更是后续系统配置、定制开发、数据迁移及用户培训的重要依据。本提纲旨在为企业提供一套系统化的ERP需求调研思路与方法，引导企业各层级人员清晰、准确地表达自身诉求，确保最终上线的ERP系统能够真正贴合企业管理需求，助力业务发展。

一、需求调研的重要性与原则

在启动ERP项目之前，企业必须深刻认识到需求调研的“基石”作用。它并非简单的“列清单”，而是一个对企业现有业务流程、管理痛点、未来发展规划进行全面审视与梳理的过程。其核心原则包括：

1.目标导向：始终围绕企业战略目标与经营目标展开，确保需求与目标一致。

2.全面系统：覆盖企业所有核心业务流程及管理层面，避免遗漏。

3.深入细致：不仅关注表面流程，更要挖掘流程背后的管理逻辑与数据流转。

4.用户参与：确保各层级、各部门关键用户深度参与，特别是一线操作人员。

5.客观求实：基于企业实际情况，避免不切实际的幻想或盲目追求“高大上”功能。

6.动态调整：需求调研非一蹴而就，随着项目推进和认知深化，需适时调整与完善。

二、需求调研提纲

（一）企业现状与目标分析

1.企业基本情况

*企业发展历程、行业地位、组织架构（部门设置、岗位职责）。

*主要产品/服务类型、核心业务模式、市场分布。

*现有信息化建设情况（已使用的系统、数据孤岛情况、集成需求）。

2.企业战略与发展规划

*未来3-5年的发展目标（经营指标、市场拓展、产品创新等）。

*为达成目标，在管理、业务流程上计划进行的变革与优化。

*ERP系统在企业战略规划中扮演的角色与期望价值。

3.现有管理痛点与问题

*各部门在日常运营、管理决策中遇到的主要困难与瓶颈。

*现有业务流程中存在的冗余、低效、易出错环节。

*数据获取的及时性、准确性、完整性问题，以及对决策支持的不足。

*跨部门协作与信息共享的障碍。

4.ERP系统期望目标

*期望通过ERP系统解决哪些核心问题？（对应上述痛点）

*期望实现哪些管理提升？（如：提升效率、降低成本、加强管控、改善决策等）

*期望达成的关键绩效指标（KPIs）有哪些？（尽可能量化）

（二）核心业务流程需求分析

此部分是需求调研的核心，需详细梳理各业务环节的现状、痛点及对系统的具体需求。建议采用流程图结合文字描述的方式。

1.销售与分销管理

*现有流程：客户管理、报价管理、订单管理、合同管理、发货/出库管理、发票管理、应收账款管理、售后服务管理等流程。

*需求点：

*客户信息的集中管理与分析。

*销售订单的创建、审核、执行跟踪全过程管理。

*价格体系（基础价、折扣、促销价等）的灵活管理。

*与库存、生产模块的联动，确保订单可交付性。

*销售业绩的统计分析与报表需求。

*对电商渠道、线下渠道的支持。

*痛点分析：现有流程中影响销售效率和客户满意度的环节。

*流程优化期望：对现有流程的优化建议。

2.采购与供应链管理

*现有流程：供应商管理、采购申请、采购计划、询比价、采购订单、收货/入库、发票校验、应付账款管理等流程。

*需求点：

*供应商信息、资质、绩效的管理。

*采购需求的提报与汇总。

*采购计划的自动生成或辅助生成。

*采购订单的执行与跟踪。

*与库存、财务模块的联动。

*采购成本控制与分析。

*痛点分析：现有采购流程中的审批效率、成本控制、供应商协同问题。

*流程优化期望。

3.生产管理（如适用）

*现有流程：生产计划（主生产计划MPS、物料需求计划MRP、产能计划）、BOM管理、工单管理、领料/补料、生产过程控制、质量检验、完工入库、成本核算等。

*需求点：

*生产类型（离散制造、流程制造、重复生产等）及对系统的特殊要求。

*BOM的层级结构管理与版本控制。

*生产订单的下达、派工、执行跟踪。

*生产过程中的数据采集方式与频率。

*与库存、采购、销售模块的联动。

*生产效率、在制品、废品率的监控与分析。

*对精益生产、智能制造的支持程度需求。

*痛点分析：生产计划的准确性、物料齐套性、生产过程的可控性等问题。

*流程优化期望。

4.仓储与物流管理

*现有流程：入库管理、出库管理、库位管理、盘点管理、移库管理、库存预警等。

*需求点：

*物料/成品的编码规则、分类管理。

*库位