企业管理-养老规划师工作流程SOP.doc

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

会计实操文库

PAGE18/NUMPAGES18

企业管理-养老规划师工作流程SOP

一、总则

1.适用范围

本SOP适用于专业养老规划师及相关服务辅助人员，覆盖个人及家庭客户的养老规划全流程服务工作，包括需求对接、信息评估、方案制定、落地执行及长期跟进维护等环节，明确各岗位操作规范、责任边界及专业合规要求。

2.核心职责

? 严格遵守《中华人民共和国老年人权益保障法》《个人所得税法》《保险法》等相关法律法规及行业自律准则，秉持客观公正、客户至上的原则提供养老规划服务；

? 精准挖掘客户养老需求，全面收集客户信息并进行专业评估，结合客户年龄、财务状况、健康水平、养老目标等制定个性化养老

ERP应用资格证持证人

从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。

领域认证该用户于2022年11月12日上传了ERP应用资格证

更多 >