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项目验收文档与结果记录标准化模板

一、模板应用情境

项目开发/实施完成后，需向客户或甲方交付前的最终验收；

项目中期阶段性验收，用于确认阶段性成果是否符合合同或计划要求；

内部项目结项验收，用于评估项目是否达到预期目标并完成资源释放。

二、验收步骤指引

（一）验收准备阶段

组建验收工作组

由项目负责人（）、客户方代表（）、技术专家（）、质量负责人（）共同组成验收组，明确组长（通常由客户方或第三方担任）及成员职责。

若项目涉及专业领域（如安全、合规），需邀请对应领域专家参与。

梳理验收依据

收集并确认验收标准，包括：项目合同、需求规格说明书、技术方案、国家/行业标准、项目计划书等。

若验收过程中存在争议，需提前约定仲裁机制（如双方协商、引入第三方评估）。

准备验收材料

项目方需提交以下材料（电子版+纸质版盖章）：

《项目验收申请表》（说明验收内容、时间、地点及需配合事项）；

项目成果清单（如软件系统、硬件设备、文档资料等）；

测试报告（单元测试、集成测试、用户验收测试等）；

项目实施总结报告（包含目标达成情况、问题及解决过程、经验教训等）；

客户需求确认函（关键需求已签字确认的证明）。

（二）验收实施阶段

召开验收启动会

验收组全体成员及项目核心团队参会，明确验收目标、流程、时间安排及分工。

项目负责人（）汇报项目整体情况（是否按计划执行、成果是否完整等），客户方代表（）提出验收关注点。

成果审查与测试

文档审查：对照《项目文档清单》，检查文档的完整性、规范性、一致性（如需求与设计是否匹配、测试用例是否覆盖需求）。

功能/功能测试：

对软件系统：通过实际操作验证核心功能是否符合需求，进行压力测试、兼容性测试等；

对硬件/工程类项目：检查设备参数、施工质量是否达标，运行稳定性是否符合要求。

用户场景验证：邀请客户方实际操作人员模拟真实使用场景，确认系统/产品是否满足日常工作需求。

问题记录与确认

验收过程中发觉的问题，由验收组当场记录在《验收问题跟踪表》中，明确问题描述、责任方（项目方/客户方）、严重程度（一般/严重/致命）。

项目方对问题无异议的，当场签字确认；有异议的，由验收组组长组织协商，达成一致后记录在案。

（三）结果判定与结论输出

综合评分（可选）

对量化指标（如功能完成率、功能达标率、文档规范度等）设定评分标准（满分100分），验收组独立打分后取平均值。

评分规则参考：≥90分为“优秀”，80-89分为“合格”，＜80分为“不合格”。

验收结论判定

根据测试结果、问题整改情况及综合评分，判定验收结论：

通过：所有关键需求已实现，无致命问题，一般问题已明确整改计划且不影响整体交付；

有条件通过：存在部分非关键问题（如界面优化、文档补充），项目方需在约定时限内完成整改并提交复验报告；

不通过：关键需求未实现或存在致命问题（如系统崩溃、数据泄露风险），需重新整改后申请验收。

输出验收结论报告

验收组共同签署《项目验收结论报告》，明确验收结论、问题清单（若有）、整改要求及时限、后续支持承诺（如质保期、培训服务）。

（四）归档与后续跟踪

文档归档

项目方将验收过程中所有材料（验收申请、问题记录、结论报告、整改报告等）整理成册，提交给客户方及公司档案管理部门存档。

问题整改跟踪

针对有条件通过的项目，由质量负责人（*）跟踪问题整改情况，确认整改完成后组织复验，复验通过后更新验收结论。

资料移交

验收通过后，项目方向客户方正式移交项目成果（如系统权限、设备钥匙、等），并提供《资料移交清单》，双方签字确认。

三、标准化记录表单

（一）项目基本信息表

字段名称

填写说明

示例

项目编号

公司内部项目唯一编号

XYZ-2023-001

项目名称

与合同一致的项目全称

企业ERP系统升级项目

客户单位

甲方/委托方全称

科技有限公司

承建单位

项目实施方全称

信息技术有限公司

项目周期

计划起止时间

2023-01-01至2023-06-30

项目负责人（承建方）

项目方核心负责人姓名（*）

*

客户代表

客户方对接人姓名（*）

*

验收类型

□中期验收□最终验收□内部结项验收

□最终验收

验收地点

验收会议/测试实施地点

客户会议室A

验收日期

验收启动会日期

2023-06-25

（二）验收问题跟踪表

问题编号

所属模块/区域

问题描述

责任方

严重程度

整改要求

完成时限

整改状态

验证结果

YS-001

用户管理模块

新增用户时，手机号校验规则未生效（应限制11位）

项目方

一般

修改校验逻辑，重新测试

2023-06-28

□未完成□已完成

通过

YS-002

系统功能

并发用户数达100时，响应时间超5秒（要求≤3秒）

项目方

严重

优化数据库查询，增加缓存机制

2023-07-05

□未完成□已完成

待验证

YS-