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系统需求变更流程管理标准模板

1.总则

1.1目的

为规范[公司/组织名称，可根据实际情况填写或删除]信息系统项目及运维阶段中需求变更的管理过程，确保变更的必要性、合理性、可控性及可追溯性，最小化变更对项目进度、成本、质量及已交付系统的负面影响，保障信息系统能够持续、稳定、有效地满足业务发展需求，特制定本标准。

1.2适用范围

本标准适用于[公司/组织名称]内所有信息系统（包括但不限于新建、升级、改造项目及在运行维护的系统）的需求变更管理活动。所有涉及系统功能、性能、界面、数据、接口、安全、部署环境等方面的需求变更，均需遵循本流程。

1.3定义

1.3.1需求变更：指在信息系统项目立项后，或系统投入运行后，由于业务发展、政策调整、技术演进、用户反馈、设计缺陷修正等原因，对已确认的原始需求或已基线化的需求文档所提出的任何修改、增加或删除请求。

1.3.2变更申请人：提出需求变更请求的个人或部门，通常为业务部门代表、用户或项目相关方。

1.3.3变更控制委员会（CCB）：负责评估、审批需求变更请求，并对变更的实施进行监督的跨部门决策机构。根据变更影响范围和严重程度，可设立不同层级的CCB或指定授权审批人。

1.3.4变更实施人：负责执行已批准变更的团队或个人，通常包括开发人员、测试人员、配置管理人员等。

1.3.5变更验证人：负责验证变更是否按要求正确实施并满足预期目标的个人或部门，通常为变更申请人、测试团队或用户代表。

1.4基本原则

1.4.1必要性原则：变更请求应基于明确的业务驱动或问题解决，避免不必要的、随意的变更。

1.4.2可控性原则：所有变更必须遵循规定流程进行，确保变更过程可管理、可跟踪、可审计。

1.4.3影响评估原则：任何变更在实施前必须进行全面的技术可行性、成本、风险及对现有系统和业务影响的评估。

1.4.4审批授权原则：变更必须获得相应层级的正式审批方可实施，未经批准的变更不得执行。

1.4.5可追溯性原则：变更的提出、评估、审批、实施、验证等全过程都应有完整的记录，并妥善归档。

2.职责分工

2.1变更申请人

负责清晰、准确地提出变更请求，填写《需求变更请求表》，说明变更背景、目的、具体内容、期望效果及紧急程度。

参与变更的评估过程，必要时提供补充信息，解答评估人员的疑问。

参与变更实施后的验证工作，确认变更是否达到预期目标。

2.2变更控制委员会（CCB）

负责审查变更请求的必要性和合理性。

组织或委托相关人员对变更请求进行技术可行性、成本效益、风险及影响分析。

根据变更评估结果，对变更请求做出批准、否决、暂缓或修改后重新提交的决策。

监督已批准变更的实施进度和质量。

协调解决变更实施过程中出现的重大问题。

2.3变更评估组（通常由项目组或IT部门相关人员组成）

接收CCB或指定负责人分配的变更评估任务。

对变更请求进行技术可行性分析、成本估算（人力、时间、资源）、风险识别与评估。

分析变更对现有系统功能、性能、数据、接口、安全、用户体验等方面的影响。

分析变更对项目计划、进度、成本、质量等方面的影响（若适用）。

编制《需求变更评估报告》，提交CCB决策。

2.4变更实施人

根据已批准的变更请求和相关评估报告，制定变更实施方案。

按照变更实施方案执行变更开发、测试、配置项修改等工作。

记录变更实施过程，确保变更过程可追溯。

配合变更验证工作，提供必要的支持和说明。

2.5变更验证人

根据变更请求的描述和预期目标，制定验证方案或测试用例。

对已实施的变更进行功能验证、性能验证（如必要）和回归测试。

确认变更是否符合要求，是否引入新的问题。

出具变更验证报告，反馈验证结果。

2.6配置管理负责人

负责变更过程中相关配置项（如需求文档、设计文档、代码、测试用例等）的版本控制和管理。

确保变更实施后，相关配置项得到及时、准确的更新和归档。

2.7项目管理办公室（PMO）/IT管理部门（视组织架构而定）

负责本标准的制定、修订、解释和推广。

监督本标准在各项目和系统运维中的执行情况。

收集变更管理过程中的经验教训，持续改进变更管理流程。

3.需求变更流程

3.1变更提出与提交

3.1.1变更申请人识别到需求变更的必要性后，应详细填写《需求变更请求表》（参见附录A），确保信息完整、准确。

3.1.2变更申请人将填写完毕的《需求变更请求表》提交给CCB秘书或指定的变更管理接口人。

3.2变更接收与初步筛选

3.2.1CCB秘书或指定接口人接收变更请求，进行初步审查，检查表单填写是否完整、规范。对不完整的请求，退回申请人补充。

3.2.2对于明显不合理、不可行或属于误解的变更请求，经与申请人沟通确认后，可直接予以驳回，并记录原因。

3.2.3通过初步筛选的