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金融服务销售团队绩效评定表
员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名
所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制
员工职位：输入职位 考核周期：输入部门
考核维度
指标名称
权重
目标值
评分标准
得分
销售业绩达成率
个人业绩目标完成率
40%
100%
按实际完成率计算，100%为满分，每低1%扣除2分，最低为0分。
新客户开发数量
20个
每开发1个新客户得5分，最高不超过100分。
客户续约率
85%
按实际续约率计算，每低1%扣除1分，最低为0分。
销售佣金收入
50万元
按实际佣金收入计算，每超目标10%得5分，最高不超过50分。
大额交易占比
30%
按大额交易（金额超过50万元）收入占比计算，每高1%得2分，最高不超过50分。
客户满意度
客户满意度调查得分
25%
4.5分
按客户满意度调查平均分计算，每低0.1分扣除5分，最低为0分。
客户投诉次数
0次
每出现1次客户投诉扣除10分，最低为0分。
客户回访反馈
90%好评率
按客户回访好评率计算，每低1%扣除2分，最低为0分。
客户留存率
80%
按客户留存率计算，每低1%扣除1分，最低为0分。
客户推荐率
15%
按客户推荐新客户占比计算，每高1%得3分，最高不超过50分。
团队协作与支持
团队目标贡献度
20%
90%
按团队整体目标贡献率计算，每低1%扣除2分，最低为0分。
跨部门协作效率
优秀
按跨部门协作评估等级，优秀得20分，良好得15分，一般得10分，较差得5分。
团队内部知识分享
4次/季度
按实际分享次数计算，每少1次扣除5分，最低为0分。
团队建设活动参与率
100%
按参与率计算，每低1%扣除2分，最低为0分。
团队冲突解决能力
有效解决
按冲突解决效果评估，有效解决得20分，部分解决得15分，未解决得5分。
合规与风险控制
合规培训完成率
15%
100%
按合规培训完成率计算，每低1%扣除2分，最低为0分。
业务操作合规性
0次违规
每出现1次业务操作违规扣除10分，最低为0分。
风险事件报告及时性
100%
按风险事件报告及时性计算，每延迟1小时扣除2分，最低为0分。
客户身份验证准确率
99%
按客户身份验证准确率计算，每低0.1%扣除5分，最低为0分。
反洗钱合规性
完全合规
按反洗钱合规性评估，完全合规得20分，基本合规得15分，存在风险得5分。
本考核表旨在全面评估金融服务销售团队在销售业绩、客户满意度、团队协作与支持、合规与风险控制四个维度的表现。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分。权重分配已综合考虑各维度的重要性，请严格按比例计算最终得分。
评分（分）
维度一
维度二
维度三
维度四
维度五
员工评分合计
上级评分
合计
最终得分
奖金系数
=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=
绩效面谈
直接主管签名：被考核者签名：
日期：
人力
审核
意见
上级主管
核定意见
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