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银行理财产品营销专员业务成果考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

销售业绩达成率

个人理财产品销售额（万元）

40%

500

按实际销售额占目标销售额的比例计分，如达成目标的100%得满分，未达成则按比例扣分。

新客户拓展数量

30

按实际拓展新客户数量占目标数量的比例计分，每拓展1个新客户得1分，满分30分。

高净值客户签约数量

10

按实际签约高净值客户数量占目标数量的比例计分，每签约1个高净值客户得10分，满分100分。

产品交叉销售率

20%

按实际交叉销售产品数量占客户总购买产品数量的比例计分，比例越高得分越高，最高不超过25%。

客户满意度评分

4.5

按客户满意度调查评分计分，满分5分，4.5分及以上得满分，每低0.1分扣2分，最低扣至0分。

客户关系维护

客户回访频率（次/月）

25%

4

按每月实际回访客户次数占目标次数的比例计分，每回访1次得1分，满分4分。

客户流失率控制

5%

按实际客户流失率占目标流失率的比例计分，流失率低于目标得满分，每高于目标1个百分点扣5分，最低扣至0分。

客户投诉处理满意度

95%

按客户投诉处理满意度比例计分，满意度95%及以上得满分，每低于1个百分点扣2分，最低扣至0分。

客户复购率

30%

按实际客户复购率占目标复购率的比例计分，比例越高得分越高，最高不超过35%。

客户推荐率

15%

按客户推荐率占目标推荐率的比例计分，比例越高得分越高，最高不超过20%。

市场拓展能力

市场活动参与度

20%

5

按实际参与市场活动次数占目标次数的比例计分，每参与1次得1分，满分5分。

市场活动转化率

10%

按市场活动带来的客户转化率占目标转化率的比例计分，比例越高得分越高，最高不超过15%。

合作伙伴拓展数量

3

按实际拓展合作伙伴数量占目标数量的比例计分，每拓展1个合作伙伴得10分，满分30分。

新媒体平台粉丝增长量

200

按实际粉丝增长量占目标增长量的比例计分，每增长100个粉丝得1分，满分2分。

市场调研报告提交质量

优秀

按市场调研报告质量评级计分，优秀得满分，良好扣5分，一般扣10分，较差扣15分。

合规与专业能力

产品培训考核通过率

15%

95%

按产品培训考核通过率占目标通过率的比例计分，通过率95%及以上得满分，每低于1个百分点扣2分，最低扣至0分。

合规操作执行率

100%

按合规操作执行率占目标执行率的比例计分，执行率100%得满分，每低于1个百分点扣5分，最低扣至0分。

客户投诉处理时效性

24小时

按客户投诉处理时效性占目标时效性的比例计分，24小时内处理得满分，每延迟1小时扣2分，最低扣至0分。

产品知识竞赛排名

前3名

按产品知识竞赛排名计分，前3名得满分，4-6名得80分，7-10名得60分，11-15名得40分，16名及以后得0分。

团队协作贡献度

优秀

按团队协作贡献度评级计分，优秀得满分，良好扣5分，一般扣10分，较差扣15分。

本考核表用于评估银行理财产品营销专员在考核周期内的业务成果。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。最终得分为各维度得分乘以权重之和。

评分（分）

维度一

维度二

维度三

维度四

维度五

员工评分合计

上级评分

合计

最终得分

奖金系数

=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=

绩效面谈

直接主管签名：被考核者签名：

日期：

人力

审核

意见

上级主管

核定意见