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销售团队日常派工单模板

一、派工单的核心价值与设计原则

销售派工单并非简单的任务通知，它承载着明确任务边界、传递关键信息、协调内外部资源、以及为后续绩效评估提供依据的多重功能。一份优质的派工单应遵循以下设计原则：

1.目标导向：清晰阐述任务要达成的具体目标，而非仅罗列行动项。

2.信息完整：包含执行任务所需的全部关键信息，避免执行者反复询问。

3.责任明确：明确任务的负责人、协同人（若有）及任务期限。

4.简洁明了：语言精炼，结构清晰，便于快速阅读理解。

5.可追溯性：具备必要的编号、日期等要素，便于任务跟踪与历史查询。

二、销售团队日常派工单模板（示例）

以下模板综合考虑了销售工作的多样性与复杂性，团队可根据自身业务特点（如ToB、ToC，大客户、渠道销售等）进行适当调整与删减。

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销售团队派工单

工单编号：[自动生成或手动填写，如XS-PG-YYYYMMDD-XXX]

派发日期：[YYYY年MM月DD日]

一、任务基本信息

项目

内容

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**任务主题**

[简明扼要描述任务核心，例如：XX客户产品演示与需求挖掘]

**任务类型**

□新客户开发□老客户维护□产品推介/演示□方案提交□合同谈判□售后支持□其他：______

**优先级**

□紧急（24小时内）□高（3个工作日内）□中（一周内）□低（两周内）

**预计完成日期**

[YYYY年MM月DD日]

二、客户/项目信息

项目

内容

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**客户名称**

[客户全称]

**客户等级**

□A类□B类□C类□潜在客户

**对接人信息**

姓名：[客户关键联系人姓名]职位：[客户关键联系人职位]联系方式：[客户关键联系人电话/邮箱]

**项目背景简述**

[如适用，简要说明项目来源、当前进展、客户痛点等背景信息]

三、任务详情与目标

项目

内容

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**核心任务描述**

1.[具体行动1，例如：与客户对接人进行不少于X分钟的产品功能演示]

2.[具体行动2，例如：深入了解客户当前XX方面的具体需求及预算范围]

3.[具体行动3，例如：解答客户关于产品XX特性的疑问，并记录未解决问题]

**预期成果目标**

1.[量化目标1，例如：获取客户至少X条明确的产品改进建议或需求点]

2.[质化目标2，例如：客户对产品演示的满意度达到良好及以上，初步达成下一步合作意向]

3.[交付物目标3，例如：提交《XX客户需求分析简报》初稿]

四、资源与支持

项目

内容

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**所需支持**

□产品资料□技术支持人员陪同□成功案例分享□价格政策支持□其他：[具体说明]

**提供人/部门**

[相关支持人姓名或部门]

**资料附件**

[如有，列出附件名称，例如：《XX产品最新彩页》、《XX行业解决方案》]

五、执行人信息

项目

内容

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**负责人**

姓名：[执行人姓名]部门：[所属销售部门]联系方式：[执行人内部联系方式]

**协同人**

[如无，填写“无”；如有，填写姓名、部门及分工]

六、审批与派发

项目

内容

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**派发人**

姓名：[派单人姓名]职位：[派单人职位]日期：[YYYY年MM月DD日]

**审批人**

[如需要，填写姓名、职位及日期]

七、任务执行与反馈

项目

内容

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**实际开始时