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销售合同评审及执行标准化模板

一、适用业务场景

新客户首次合作：针对首次合作的客户，需通过全面评审评估合作风险及条款合理性；

大额/长期合同：合同金额超过企业设定阈值（如100万元）或履行期限超过1年的长期合作项目；

特殊条款合同：包含定制化产品交付、分期付款、知识产权归属、违约责任等特殊约定条款的合同；

跨区域/跨境合同：涉及不同地区法律法规、税收政策或跨境物流运输的合同；

战略客户合作：与核心客户签订的框架协议或年度合作协议，需保证条款与企业战略目标一致。

二、标准化操作流程

（一）合同评审前准备

资料收集

销售负责人需收集客户基本信息（如营业执照、征信报告、过往合作记录）、合同草案（含技术参数、交付标准、付款方式、违约条款等）、产品/服务报价单、技术协议（如有）及相关附件。

确认客户需求明确性，避免合同条款存在模糊表述（如“尽快”“合理范围内”等）。

明确评审重点

根据合同类型梳理核心评审维度，例如：

商务条款：价格、付款周期、交付时间、验收标准；

法律条款：违约责任、争议解决方式、知识产权归属、保密条款；

技术条款：产品规格、服务内容、质量保障、技术支持；

财务条款：税费承担、开票信息、应收账款风险。

（二）多部门联合评审

评审组织

销售部门发起评审会议，通知法务、财务、技术、生产（如需）等部门参与，明确评审时限（一般不超过3个工作日）。

指定专人（如销售经理*）作为合同对接人，负责解答各部门疑问。

部门职责分工

销售部门：审核客户需求匹配度、交付可行性、商务条款合理性；

法务部门：审核法律条款合规性、违约责任可执行性、争议解决方式有效性；

财务部门：审核付款方式、信用政策、应收账款风险、税费计算准确性；

技术/生产部门：审核技术参数可实现性、交付周期合理性、质量保障措施。

评审输出

各部门填写《销售合同评审表》（见“核心工具表格”），明确“通过”“不通过”或“需修改”意见，并说明具体修改建议。

若存在意见分歧，由销售部门组织协调，达成一致意见后形成评审结论。

（三）评审结果处理

通过评审：销售部门根据评审意见完善合同文本，提交客户确认，双方协商一致后进入签订流程。

不通过评审：销售部门需向客户说明修改原因，提出调整建议，待客户确认后重新发起评审。

需修改后二次评审：针对评审中提出的修改项（如付款方式调整、违约责任补充），销售部门完成修改后，由原评审部门复核确认，无需重复全部评审流程。

（四）合同签订与生效

文本核对：签订前，销售部门与客户最终核对合同文本（含附件），保证所有条款与评审结果一致，无遗漏或歧义。

签字盖章：

企业方：由法定代表人或授权代表（如销售总监*）签字，并加盖合同专用章；

客户方：确认对方签字人权限（如要求提供授权委托书），加盖公章或合同章。

生效确认：合同一式多份（至少企业留存2份），双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效（另有约定生效条件的，需满足条件后生效）。

（五）合同执行跟踪

制定执行计划：合同生效后2个工作日内，销售部门牵头制定《合同执行跟踪表》（见“核心工具表格”），明确各阶段任务（如生产备货、物流发货、客户验收、开票收款）、责任人（如生产主管、物流专员）、计划时间及完成标准。

节点监控：

销售部门每周跟踪执行进度，对滞后任务及时协调（如生产延迟需与客户沟通交付时间调整）；

技术部门按需提供现场支持（如安装调试、培训），保证客户验收通过；

财务部门根据合同约定开具发票，跟踪回款情况，对逾期未收款启动催收流程。

客户沟通：执行过程中定期向客户反馈进度（如每周发送执行周报），重大问题（如交付质量异常）需24小时内同步客户并协商解决方案。

（六）合同变更管理

变更申请：因客户需求调整、不可抗力（如自然灾害）或企业原因需变更合同时由销售部门提交《合同变更申请表》（见“核心工具表格”），说明变更原因、内容及影响（如交付时间推迟、金额增减）。

变更评审：参照原合同评审流程，组织相关部门对变更内容进行合规性、可行性评审，重点评估变更对双方权利义务、成本及风险的影响。

变更执行：评审通过后，签订《合同补充协议》（需明确与原合同冲突的处理原则），更新《合同执行跟踪表》，同步调整执行计划。

（七）合同归档

资料整理：合同执行完毕（含终止、解除）后5个工作日内，销售部门收集合同正本、评审表、补充协议、执行记录（如验收单、回款凭证）、沟通函件等资料，保证资料完整、无缺失。

归档管理：

电子档：至企业合同管理系统，命名规则为“客户名称-合同编号-签订日期”；

纸质档：按合同编号顺序装订成册，存入专用档案柜，保管期限不少于合同履行期满后5年。

保密要求：合同资料仅限相关部门因工作需要查阅，严禁泄露客户信息及合同条款，违者按企业保密制度处理。

三、核心工具表格

（一）销售合同评审表

合同编号

客户名称

合同金额（元