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2025年12月29日第45期总第720期

2025年世界能源展望

【译者按】2025年11月，国际能源署第26次发布《世界能源展望》年度报告。报告认为，今年全球能源政策与市场正经历重大变革，地缘政治紧张局势也日益加剧，各国政府在应对能源安全、可负担性与可持续性问题上，正采取不同举措。报告整合最新能源数据、技术趋势、市场动态及各国政府政策，提出关于能源未来的十个问题，探讨分析多种可能的能源未来图景，及其对能源安全、能源可及性与碳排放的影响。基于现有政策情景、更大范围政策落地的探索性情景和全面实现净零排放目标的预设情景进行分析，清晰呈现世界各国能源政策的选择对能源系统发展轨迹的影响。赛迪智库消费品工业研究所对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。

【关键词】能源情景能源转型能源安全政策

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长期以来，全球能源体系依托传统化石燃料与既定供应格局支撑经济社会发展。然而，随着地缘政治紧张局势加剧、气候目标约束强化、技术变革加速及关键矿产供应链集中化等多重因素交织，传统能源发展模式正遭遇严峻挑战。国际能源署在报告中提出的三大情景——现行政策情景1、既定政策情景2和净零排放情景3，为能源领域决策制定者研判政策选择及其对全球能源体系的潜在影响，提供了系统性评估框架。

一、能源未来发展的十大问题

能源体系的变革由多重因素驱动。宏观经济和金融条件，如利率、通货膨胀以及国内生产总值增长速度和结构，会影响能源需求、投资决策和不同技术的相对吸引力。能源政策会塑造投资者、能源企业和消费者所面临的激励机制。政策对结果具有深远影响，但并非决定性因素。政策目标可能超额完成或未达到，也可能被废止或强化，其成效取决于包括法律形式、具体程度、激励措施和实施方式的多种因素。投资者战略与资本市场激励机制影响着能源行业的整体投资。例如，美国页岩气行业早期发展所获得的资本支持，对其供应途径起到了关键作用；而近年来资本

1现行政策情景指基于已出台的政策与法规的情景，该情景对新能源技术的部署和整合到能源体系的速度持谨慎看法。

2既定政策情景指涵盖范围更广的政策应用下的情景，包括已正式提出但尚未通过的政策，以及其他指明发展方向的官方战略文件。该情景下，新技术推广的障碍低于现行政策情景，但并未假设理想目标能够实现。

3净零排放情景指将2050年全球能源相关二氧化碳排放量减少到净零的情景，该情景假设各国将拥有自身独特的实现方式。

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市场更鼓励强化资本纪律的做法，也产生了类似的重大影响。创新和技术进步既是对政策的响应，也可以独立发生。例如，几年前人工智能未被认为是电力需求的主要驱动力，这表明技术和创新可以从一个行业拓展到另一个行业。非能源政策、贸易和地缘政治趋势对能源行业具有重要影响。20世纪70年代的能源危机极大地推动了提高能效工作，催生了首个太阳能光伏发电等技术的国家研发计划，并加速了商业核能的部署。近年来，制裁、关税和储备策略也都对能源市场产生了影响。消费者并非单纯从能源成本考虑，消费者偏好、认知偏差与文化趋势，影响着消费者对用能设备的选择和使用方式。

任何前瞻性展望要涵盖上述所有因素都极具挑战，但这些因素均已被纳入报告采用情景的设计与建模过程。报告中的情景不是预测，而是对不同发展路径下驱动因素与影响的探索。报告探讨了关于未来能源的以下十个主要问题。

（一）世界能源发展方向

1、电力、新兴市场和发展中经济体推动能源需求扩张

在既定政策情景下，到2035年，全球总能源需求将增加约55艾焦，较当前增长8%。在现行政策情景下，增长速度更快，同期将增加90艾焦，增幅达14%（见图1），原因是技术水平与燃料效率更低导致发电与交通领域化石燃料使用量更高、废热形

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式的能源损失更高。

电力需求（千太瓦时）

电力需求（千太瓦时）

可再生能源在发电中的占比

现行政策情景

既定政策情景

图1：2015-2035年各情景下，总能源、电力需求和可再生能源发电占比

在两种情景中，新兴市场和发展中经济体均几乎推动了全球能源需求的全部增长。既定政策情景下，新兴市场与发展中经济体的能源需求将增长约15%；现行政策情景下，其增幅将达20%。过去十年，中国占发达经济体以外地区能源需求增长的一半以上；但随着中国经济走向成熟，两种情景均预测中国能源需求增长将放缓，印度、东南亚地区和其他发展中国家将成为全球能源需求增长的主要驱动力。

电力在现代经济中重要性逐步提升，为先进制造业、高附加值服务、数字经济和人工智能提供动力。过去十年，电力需求的增长速度是整体能源需求的两倍。现行政策情景与既定政策情景下，2035