续保专员工作流程与作业指导书.pdfVIP

编制

作业流程图

流程名称续保专员工作流程编号SHQT001

文件编制单位售后前台日期2017-8-14

续保专员出单员财务

①邀约客户

②邀约的客户到店③出单处报价④财务收银领取油

卡

⑤送上礼品及

保单

⑥送别客户离店

⑦整理保单信息入

档

作业指导书审核制作

流程名称续保专员工作流程代号SHQT001

文件编制单位售后前台日期2017-8-14

作业编号作业名称作业说明及操作要点辅助表单及资料

①邀约客户1.每月初整理后三个月到期客《去年新车客户》

户，包含上年的新车客户及前《前两年到期》

两年到期的客户。

2.将分配给续保专员，经过一次

或多次联系直到成功邀约客户

来店。

②邀约的客户到店1.客户到店带去销售出单处算价，提

供给客户参考。

③出单处报价1.客户确认要出单续保，复印新买的《商业单》

商业险保单。

④财务收银领取油卡1.带客户到收银处交款，领取油卡及《油卡登记表》

礼品卷给予客户，登记《油卡《礼品登记表》

登记表》《礼品登记表》

⑤送上礼品及保1.将保单全部资料及礼品卷和油卡

单全部给客户清点，交给客户

⑥送别客户离店1.送客户出店门

⑦整理保单信息入档1.做好客户续保资料入档，月底与财《本月续保车续费表》

务核对。