销售合同审核标准化模板合同管理功能.docVIP

一、适用业务场景

本工具模板适用于企业销售部门、法务部门及合同管理人员，在销售合同全生命周期管理中实现标准化审核。具体场景包括：新客户签约前的合同合规性审查、老客户续签条款的核对、跨部门协作的合同流程审批、合同修订版本的版本控制及归档管理等。通过标准化模板，可统一审核标准，降低合同风险，提升审核效率，保证合同条款符合企业内部管理制度及法律法规要求。

二、标准化操作流程

（一）合同发起与资料准备

发起主体：由销售专员或业务负责人根据客户需求发起合同审核流程，登录企业合同管理系统（或指定管理工具）。

提交材料：待审核合同初稿（需包含合同编号、签约主体、标的、金额、付款方式、违约责任等核心条款）、客户主体资质文件（如营业执照复印件、授权委托书等，若为新客户）、过往合作合同（若有续签或变更情况）。

填写基本信息：在系统中录入合同名称、合同类型（如采购合同、服务合同等）、预计签约日期、客户名称、涉及金额、关联项目编号等基础信息，并指定初审部门（通常为销售部门负责人）。

（二）初审部门合规性核对

销售部门初审：销售部门负责人或指定专员对照《合同审核检查表》中的“基本信息”“业务条款”模块，核对以下内容：

合同主体信息（客户名称、统一社会信用代码）与资质文件是否一致；

标的物/服务内容、数量、质量标准是否与业务需求一致；

价格条款、折扣政策是否符合企业定价体系及客户权限；

交货/服务期限、交付地点是否明确可行。

初审反馈：若初审通过，在系统中提交至法务部门审核；若存在条款偏差或缺失，退回销售专员修订，并注明修改意见（如“需补充验收标准条款”“价格需经区域经理审批”等）。

（三）法务部门合规与风险审核

法务审核重点：法务专员对照《合同审核检查表》中的“法律条款”“风险控制”模块，逐项审核：

合同主体签约资格（如客户为分支机构，需核实总公司授权）；

条款合法性（如违约责任、争议解决方式、知识产权归属等是否符合《民法典》及行业法规）；

权利义务对等性（是否存在单方面加重企业责任的“霸王条款”）；

保密条款、不可抗力条款、争议管辖法院（或仲裁机构）是否明确且合理。

风险提示与修订：若发觉法律风险（如管辖约定不明、违约责任不对等），法务专员需出具《法律风险评估意见书》，退回销售部门与客户协商修订；若仅存在表述瑕疵，可直接在系统中标注修改意见并返回销售部门确认。

（四）跨部门协同会签（如需）

触发条件：若合同涉及特殊业务（如采购金额超限、需第三方履约、涉及进出口等），需启动跨部门会签流程，可包括财务部门（审核付款方式、税务条款）、技术部门（审核服务标准或技术参数）、采购部门（审核供应链条款）等。

会签操作：各相关部门在系统中查看合同条款，从专业角度提出审核意见（如财务部门需明确“付款节点是否与回款周期匹配”“发票类型是否符合税务要求”），法务部门汇总各部门意见，形成最终修订方案。

（五）终审与定稿确认

终审主体：根据合同金额或重要性，由销售总监、法务负责人或企业分管领导进行终审，重点审核风险点是否已全部消除、修订条款是否满足企业利益。

定稿与签署：终审通过后，系统合同最终版本，销售专员通知客户确认；双方确认无误后，按企业授权流程安排签署（如线下盖章、电子签章等），签署完成后将扫描件至系统归档。

（六）归档与后续跟踪

归档要求：签署完成的合同文本（含附件、修订记录、审核意见单）需在3个工作日内完成归档，系统自动合同编号，关联客户信息及项目信息，支持后续查询。

履约跟踪：销售部门负责跟踪合同履行情况（如交货验收、付款进度等），若发觉履约异常（如客户逾期付款），及时录入系统并启动风险应对流程，法务部门协助处理争议。

三、合同审核检查表模板

审核模块

审核项目

审核标准

审核结果（√/×）

备注/修订意见

基本信息

合同编号

符合企业编号规则（如“年份-部门-序号”）

若未编号，需补充

签约主体信息

双方名称、统一社会信用代码与资质文件一致

若客户为分支机构，需核实总公司授权文件

合同签订日期

不早于当前日期，且符合业务进展要求

业务条款

标的物/服务内容

明确具体（如产品型号、服务范围），与订单或需求单一致

若描述模糊，需补充技术参数或服务明细

数量、质量标准

数量单位清晰，质量标准可量化（如“符合国标GB/T-202X”）

价格与折扣

价格体系符合企业定价，折扣需经审批权限人确认

若折扣超权限，需附审批单

交货/服务期限与地点

期限明确（具体日期或“合同签订后X日内”），地点具体（如“甲方仓库市区”）

法律条款

付款方式

付款节点（如“预付30%到货付70%”）、账户信息清晰，符合企业财务规定

若约定“验收后付款”，需明确验收标准

违约责任

双方违约责任对等，违约金计算方式合理（如“按未付款金额X%/日”）

若仅约定我方违约责任，需补充对方违约条款

争议