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销售合同评审及管理标准化流程工具

一、适用场景与业务背景

本工具适用于各类企业销售部门在处理客户合同时的全流程管理场景，涵盖合同接收、内部评审、审批签署、执行跟踪至最终归档的标准化操作。尤其适用于涉及多部门协作（如销售、法务、财务）的复杂合同评审，旨在通过规范化流程降低合同风险、提高审批效率、明确责任分工，保证合同条款合法合规、商业条款合理可行，同时为企业后续履约管理提供完整依据。

二、标准化操作流程详解

流程总览：合同接收登记→业务部门初审→法务合规审查→财务条款审核→跨部门评审会议→最终审批→合同签署与分发→执行跟踪→变更管理→归档备案

步骤1：合同接收与初步登记

操作内容：

销售内勤*（或指定对接人）收到客户提交的合同草案（含电子版/纸质版）后，第一时间核对合同基本信息是否完整，包括客户名称、合同编号、签订日期、产品/服务描述、合同金额、交付周期、付款方式等关键要素。

若客户信息或合同要素缺失，需及时联系客户补充完整；若为续签合同，需关联历史合同编号及履约记录。

登记至《合同登记台账》（模板见第三部分），唯一合同编号（规则：年份+月份+部门简称+序号，如“202405-SALE-001”），并同步录入企业合同管理系统（如有）。

负责角色：销售内勤*

输出成果：《合同登记台账》（电子/纸质）

步骤2：业务部门初审

操作内容：

销售经理*或业务负责人根据合同内容，结合客户需求、历史合作情况及销售政策，重点评审以下内容：

客户资质：客户营业执照、经营范围、信用状况（可通过企业征信平台查询，避免涉及敏感信息）是否满足合作要求；

商业条款匹配性：产品/服务规格、数量、价格、交付时间、地点是否与销售订单或报价单一致；

履约可行性：企业产能、供应链能力能否满足交付承诺，是否存在履约风险；

特殊条款：如定制化需求、售后服务承诺、验收标准等是否明确。

对评审中发觉的问题（如价格与报价不符、交付周期过短），需与客户沟通调整，形成《业务评审意见表》，明确“通过”“不通过”或“需修改后重审”。

负责角色：销售经理*、业务负责人

输出成果：《业务评审意见表》

步骤3：法务合规审查

操作内容：

销售部门将《业务评审意见表》及合同草案提交法务专员*，重点审查以下内容：

主体合法性：合同双方签约主体是否具备完全民事行为能力，授权代表是否合法有效（需提供授权委托书）；

条款合规性：合同内容是否符合《民法典》《公司法》等法律法规，是否存在无效或可撤销条款；

风险条款：违约责任、争议解决方式（管辖法院/仲裁机构）、知识产权归属、保密条款等是否明确且公平，是否存在对企业不利的“霸王条款”；

附件完整性：技术协议、补充协议等附件是否与主合同冲突。

法务专员*出具《法务评审意见表》，对风险条款标注“高风险”“中风险”或“低风险”，并提出修改建议（如“建议将争议解决方式由‘客户所在地法院’改为‘合同签订地法院’”）。

负责角色：法务专员*

输出成果：《法务评审意见表》

步骤4：财务条款审核

操作内容：

财务经理或财务专员根据合同草案及《法务评审意见表》，重点审核以下内容：

付款条款：付款方式（如预付款、进度款、尾款比例）、付款节点、账户信息是否清晰，是否符合企业财务制度；

税费承担：税费（如增值税）的计算方式及承担方是否明确，是否符合税务法规；

价格合理性：合同价格是否与市场价格体系一致，是否存在低于成本价销售的风险；

信用政策：客户信用额度、账期是否符合企业信用管理规定，坏账风险是否可控。

出具《财务评审意见表》，对财务风险点（如“账期超过90天，建议缩短至60天”）提出修改建议，并明确“财务审核通过”或“需调整”。

负责角色：财务经理、财务专员

输出成果：《财务评审意见表》

步骤5：跨部门评审会议

操作内容：

若业务、法务、财务评审中存在意见分歧或重大风险（如金额超过100万元、涉及特殊条款），由销售经理*组织召开跨部门评审会议，参会人员包括销售、法务、财务负责人及业务骨干。

会议议程：

销售部门介绍合同背景及客户需求；

法务、财务部门依次说明评审意见及风险点；

各部门针对争议条款（如违约责任比例、付款节点）进行讨论，达成一致意见；

形成最终评审结论，明确修改方向及责任人。

会议全程记录，形成《跨部门评审会议纪要》，由参会人员签字确认。

负责角色：销售经理*（组织）、法务负责人、财务负责人、业务骨干

输出成果：《跨部门评审会议纪要》

步骤6：最终审批

操作内容：

销售部门汇总《业务评审意见表》《法务评审意见表》《财务评审意见表》《跨部门评审会议纪要》，形成《合同审批单》，按企业权限分级报批：

金额≤50万元：销售总监*审批；

50万元＜金额≤200万元：分管副总*审批；

金额＞200万元：总经理*审批。

审批人重点审核“评审结论是否一致”“风险是否可控”“是否符