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光芯片是光模块的核心组件，AI驱动EML需求增长 5
光芯片自主率极低，高速率国产化亟待推进 11
硅光方案推动CW激光器需..求...提...升 12
2、AI芯片持续升级，带动光芯片供需紧缺 17
英伟达：Rubin网卡升规且数量翻倍，带动高速光模块需求增长 19
谷歌：TPUv7性能强劲，需求提升带动光模块数量增长 24
AWS：Trainium3升级显著，加码AI芯片竞赛 30
3、海外大厂指引光芯片供需紧缺，看好光芯片景气周期 37
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