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保险销售人员述职报告（精选）

保险销售人员述职报告

一、报告基本信息

报告人：XXX

所属部门：销售部

报告时间段：2023年1月1日至2023年12月31日

报告日期：2024年1月15日

二、工作概述

2023年，在公司领导的正确指导和团队成员的共同努力下，我始终秉持以客户为中心，以诚信为基础，以专业为保障的服务理念，积极开拓市场，深耕客户资源，不断提升自身专业素养和服务能力。本年度，我主要负责个人寿险、健康险及意外险等产品的销售工作，同时负责老客户的维护与续保跟进，全面完成了公司下达的各项任务指标。

三、销售业绩分析

1.年度销售总体情况

2023年度，我共实现保费收入XXX万元，同比增长XX%，完成年度销售任务的XXX%，超额完成公司下达的年度目标。具体销售数据如下：

|产品类型|年度保费(万元)|同比增长|完成率|客户数|

|---------|--------------|---------|-------|-------|

|寿险产品|XXX|XX%|XXX%|XXX|

|健康险|XXX|XX%|XXX%|XXX|

|意外险|XXX|XX%|XXX%|XXX|

|年金险|XXX|XX%|XXX%|XXX|

|合计|XXX|XX%|XXX%|XXX|

2.月度销售趋势分析

2023年各月销售业绩呈现稳定增长趋势，其中3月、6月、9月和12月为销售高峰期，主要原因是这几个月份有重要的营销活动和节日促销，客户购买意愿较强。具体月度销售数据如下：

|月份|保费收入(万元)|占比|同比增长|

|------|--------------|-----|---------|

|1月|XXX|X.X%|X%|

|2月|XXX|X.X%|X%|

|3月|XXX|X.X%|X%|

|4月|XXX|X.X%|X%|

|5月|XXX|X.X%|X%|

|6月|XXX|X.X%|X%|

|7月|XXX|X.X%|X%|

|8月|XXX|X.X%|X%|

|9月|XXX|X.X%|X%|

|10月|XXX|X.X%|X%|

|11月|XXX|X.X%|X%|

|12月|XXX|X.X%|X%|

|合计|XXX|100%|XX%|

3.销售渠道分析

本年度，我主要通过以下渠道开展销售工作：

|销售渠道|成交保单数|保费收入(万元)|占比|平均客单价(万元)|

|---------|-----------|--------------|-----|--------------|

|朋友转介绍|XXX|XXX|XX%|XX|

|社区活动|XXX|XXX|XX%|XX|

|电话营销|XXX|XXX|XX%|XX|

|网络平台|XXX|XXX|XX%|XX|

|其他渠道|XXX|XXX|XX%|XX|

|合计|XXX|XXX|100%|XX|

朋友转介绍渠道贡献了最多的保费收入，占比达到XX%，表明客户满意度和口碑传播在销售工作中起到了重要作用。

4.重点产品销售情况

本年度，我重点销售了以下几款产品：

|产品名称|销售数量|保费收入(万元)|占比|客户满意度评分|

|---------|---------|--------------|-----|-------------|

|重疾险|XXX|XXX|XX%|X.X|

|医疗险|XXX|XXX|XX%|X.X|

|意外险|XXX|XXX|XX%|X.X|

|年金险|XXX|XXX|XX%|X.X|

|寿险|XXX|XXX|XX%|X.X|

|合计|XX