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智研咨询—中国氯化法钛白粉行业市场规模、行业集中度及发展前景研究报告

内容概要：氯化法钛白粉以钛精矿等为原料，经氯化、氧化等工艺制成，相较于硫酸法，具有三废少、质量高、可连续生产等优势，契合绿色制造要求。当前，中国氯化法钛白粉行业机遇与挑战并存：政策上，限制硫酸法产能、鼓励氯化法技术及“双碳”目标，叠加税收优惠与补贴，推动行业绿色转型；需求端，虽房地产下行影响传统涂料需求，但新能源、汽车漆等高端领域需求激增，预计2030年氯化法在高端市场占比将达65%；技术上，国内企业突破关键技术，国产催化剂成本下降，单线产能提升，电子级高纯二氧化钛研发成功，增强行业竞争力。截至2024年，沸腾氯化法工艺总产能突破100万吨，产量从2020年的32.1万吨跃升至85.8万吨，年复合增长率达27.86%，氯化法市场渗透率提升至18%。目前，行业已形成“一超多强”格局，龙佰集团等龙头企业优势显著，中信钛业、攀钢钒钛等新兴力量崛起。未来，行业将向高端化、绿色化、全球化发展，氯化法工艺加速替代硫酸法，产能占比预计2030年突破60%，企业通过海外建厂和技术创新提升国际竞争力，行业集中度将进一步提高。

相关企业：龙佰集团股份有限公司、中信钛业股份有限公司、山东鲁北化工股份有限公司、宜宾天原海丰和泰有限公司、攀钢集团钒钛资源股份有限公司

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一、氯化法钛白粉?行业相关概述

氯化法钛白粉是通过氯化法工艺生产的二氧化钛（TiO?）颜料，其生产工艺以钛精矿或高钛渣为原料，经氯化生成四氯化钛，再通过氧化、后处理等步骤制成。相较于硫酸法，氯化法具有三废少、产品质量高（纯度高、白度好、粒径均匀）、连续化生产等优势，尤其适用于高端涂料、汽车漆、塑料等领域。

氯化法制备钛白工艺流程

与硫酸法相比，氯化法工艺在减少污染物排放和降低能耗方面具有显著优势，更符合当前绿色制造的发展要求。

硫酸法、氯化法生产工艺排放物与能耗指标对比

二、中国氯化法钛白粉行业发展机遇与挑战分析

1、发展机遇

（1）政策支持与环保驱动

中国氯化法钛白粉行业的发展受到政策强力推动，国家将硫酸法工艺列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类，严格限制新建硫酸法产能，同时鼓励氯化法技术发展。此外，“双碳”目标加速行业绿色转型，氯化法因碳排放更低（1.8吨CO?/吨，远低于硫酸法）成为政策扶持重点，部分地方政府还提供税收优惠和专项补贴支持企业技改升级。

（2）市场需求升级与高端化趋势

传统建筑涂料需求受房地产下行影响，但新能源（光伏、锂电）、汽车漆、5G基站防腐等高端领域需求快速增长。例如，光伏背板钛白粉需求年增27%，新能源汽车每1GWh电池需配套15吨钛白粉。氯化法产品在耐候性、白度等方面优于硫酸法，推动高端市场替代，预计2030年高端氯化法产品占比将提升至65%。

（3）技术进步与国产化突破

国内企业如龙佰集团、攀钢等已攻克沸腾氯化、熔盐氯化等关键技术，国产催化剂成本降低40%，单线产能提升至15万吨/年。攀钢6万吨氯化法产线实现99.8%优品率，打破国外垄断，填补国内高端钛白粉空白。此外，电子级高纯二氧化钛（纯度≥99.999%）的研发成功，为半导体等新兴领域提供国产化支撑。

2、面临挑战

（1）技术来源受限

成熟可靠的氯化法钛白粉工艺技术是制约我国行业发展的核心瓶颈。尽管近年来国内企业通过沸腾氯化装置的投产积累了一定经验，但计划建设大型氯化法生产线的企业仍面临技术获取难题。目前全球先进氯化法技术主要掌握在科慕（Chemours）、特诺（Tronox）等国际巨头手中，国内企业需通过自主研发或技术合作突破封锁。因此，如何获取稳定、高效的氯化法工艺技术，仍是国内产业升级的首要任务。

（2）原料适配性与环保治理挑战

我国钛矿资源以高钙镁型为主，而氯化法工艺对原料纯度要求严苛，需依赖进口低钙镁钛矿或加工后的高钛渣，导致原料供应受制于国际市场。此外，氯化法虽三废排放量少于硫酸法，但其含氯废水、废渣的处理难度更大，若处置不当可能造成二次污染。尤其是氯化废渣的回收利用技术尚未完全成熟，环保合规成本较高，这对新建项目的可持续运营提出了严峻考验。

（3）工艺复杂性与技术路线选择

氯化法技术分为沸腾氯化和熔盐氯化两大路线，其中沸腾氯化更适应当前大型化产能需求，但其反应控制、设备耐腐蚀性等关键技术门槛极高。国内虽已实现熔盐氯化产业化（如攀钢），但沸腾氯化的大型化应用仍处于攻关阶段。此外，生产过程中涉及高温氯化、氧化等复杂反应，对工艺参数控制（如温度、压力、气流速度）的精准度要求远超硫酸法，任何环节失误均可能导致系统瘫痪或产品质量