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部门交接文件清单模板参考

前言

在组织运营中，员工的岗位变动、离职或项目交接是常见的管理场景。一份详尽、规范的部门交接文件清单，是保障工作连续性、避免信息断层、降低运营风险的关键工具。它不仅能帮助交接双方明确交接范围、梳理工作细节，更能为团队留下宝贵的知识资产。本文提供一份部门交接文件清单模板参考，旨在为各类型组织的交接工作提供专业指引。

一、交接基本信息

*交接人姓名：

*交接人岗位：

*交接部门：

*接收人姓名：

*接收人岗位：

*监交人姓名（若有）：

*监交人岗位（若有）：

*交接起始日期：

*计划完成日期：

*实际完成日期：

*交接状态：（如：准备中、进行中、已完成、需补充）

二、岗位职责与核心工作内容

此部分旨在让接收人全面了解该岗位的核心职责与工作重心。

1.岗位职责概述：

*简述该岗位在部门及公司整体运营中的定位和核心职责。

*可附上最新的《岗位说明书》。

2.核心工作任务清单：

*列出日常、周度、月度、季度及年度核心工作任务。

*注明各项任务的优先级和大致耗时。

3.工作流程与SOP（标准作业程序）：

*关键工作任务的详细操作流程、步骤、注意事项。

*相关的SOP文档名称及存放位置。

4.关键绩效指标(KPI)或考核标准：

*该岗位的主要考核指标、目标值及考核周期。

三、工作文件与资料

此部分为交接清单的核心，需尽可能详尽，避免遗漏关键文件。

1.内部文档：

*部门规章制度：如部门内部管理规定、审批流程等。

*工作计划与总结：近期（月度、季度、年度）工作计划、工作总结、述职报告等。

*会议纪要：参与的各类重要会议纪要，特别是涉及本岗位工作的部分。

*培训材料：内部培训课件、学习笔记等。

2.外部文件：

*合同协议：与外部合作方签订的合同、协议、备忘录等（需注明保密级别和存放要求）。

*客户/供应商资料：重要客户或供应商的背景信息、联络记录、合作历史等（需注意保密）。

*行业报告与政策文件：相关行业分析报告、政府政策法规文件等。

3.项目相关文件：

*项目计划与方案：负责或参与的项目计划书、可行性研究报告、实施方案等。

*项目进度与成果：项目阶段性报告、验收报告、成果物、数据统计等。

*项目会议纪要与沟通记录：项目组内部及与外部stakeholders的沟通记录。

4.电子文档存储路径与权限说明：

*本地硬盘、服务器、云盘（如：企业网盘、共享文件夹）中各类电子文档的具体存储路径。

*访问这些文档所需的权限说明及申请流程。

四、系统与权限

列出所有与工作相关的系统账号、权限及必要的配置信息。

1.业务系统：

*系统名称、网址/IP、登录账号、初始密码（提醒接收人及时修改）、权限范围。

*（例如：CRM系统、ERP系统、项目管理工具、财务报销系统等）

2.办公系统与工具：

*邮箱账号（企业邮箱、其他工作邮箱）、即时通讯工具账号（如企业微信、钉钉）。

*协作平台账号（如：共享文档平台、代码仓库等）。

3.服务器与网络权限：

*若涉及服务器登录、特定网络访问权限，需注明相关信息及申请/变更流程。

4.硬件设备使用权限（若有）：

*如专用仪器设备的操作权限、钥匙等。

五、外部联系人与内部协作关系

1.主要外部联系人：

*姓名、单位/公司、职务、联系方式（电话、邮箱、微信等）、对接事项、关系程度、注意事项。

*（例如：重要客户、供应商、合作伙伴、政府部门联系人等）

2.主要内部协作人员/部门：

*姓名、部门、职务、联系方式、协作事项、沟通频率。

*（例如：对接的其他部门接口人、本部门内部协作同事等）

六、待办事项与跟进情况

详细列出当前未完成的工作任务及后续需跟进的事项。

1.待办任务清单：

*任务名称、任务描述、当前进度、计划完成时间、紧急程度、相关负责人、所需资源、注意事项、相关文件资料位置。

2.需跟进事项：

*已启动但尚未有结果的事项、需要持续关注的长期事项等。

七、其他重要事项

1.工作中的经验教训与技巧：

*个人在工作中总结的实用经验、技巧、容易踩坑的地方等“隐性知识”。

2.未解决的问题或历史遗留问题：

*目前工作中存在的尚未解决的难题、历史遗留问题及尝试过的解决方案。

3.其他需特别说明的事项：

*任何未包含在上述类别中，但对接收人开展工作至关重要的信息。

八、交接过程与确认

1.交接面谈记录（可附页或另起文档）：

*