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资本周期系列：从业绩变脸到价值修复.docx

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    内容目录

    TOC\o1-2\h\z\u一、IPO全生命周期下的ROE演变规律 4

    二、趋势识别——基于U型曲线的个股阶段判定 5

    三、中观对标——筛选具备超额韧性与上行弹性的强势赛道 9

    四、微观择优——自下而上挖掘行业内部的领跑标的 10

    食品饮料行业 10

    银行业 11

    通信行业 13

    医药生物行业 15

    五、案例分析 17

    通信行业——资本开支周期下的慢降-早拐-稳修复 17

    医药生物——长周期投入下的弱化下行和持续修复 17

    贵州茅台——领先行业的提前修复型盈利 18

    风险提示 20

    图表目录

    图1：美股公司

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