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供应链管理多场景流程模板

一、采购申请与审批流程

适用业务场景：企业各部门因生产、运营或日常办公需要，采购原材料、设备、办公用品等物料或服务时的标准化流程，适用于常规采购及紧急采购（紧急采购需标注特殊标识）。

操作流程步骤

需求发起：申请人根据部门实际需求，填写《采购申请表》，明确物料名称、规格型号、数量、预估单价、用途、期望交付日期等信息，并附必要的技术参数或需求说明。

部门审核：申请人将《采购申请表》提交至部门负责人审核，重点确认需求的合理性、预算匹配度及紧急程度，审核通过后签字。

采购审核：采购部门接收申请后，核查库存情况（如涉及现有物料复用）、预算额度（超出预算需提交额外审批流程），并评估采购必要性，审核通过后进入供应商选择环节。

供应商选择与订单：采购部门根据采购金额、物料类型选择供应商（常规采购通过询比价或招标，紧急采购可简化流程但需留存记录），确定供应商后《采购订单》，明确双方信息、物料详情、价格、交付条款、质量标准等，经采购经理审批后发送给供应商。

订单执行与跟进：供应商确认订单后，采购部门跟踪生产/备货进度，协调交付时间；如遇延期或变更，及时与申请人沟通并调整计划。

入库验收：物料送达后，仓库与申请人共同按《采购订单》及验收标准核对数量、质量，合格后办理入库手续，填写《入库单》；不合格物料则启动退换货流程。

付款结算：财务部门根据《采购订单》《入库单》《发票》（如需）等单据，按合同约定付款周期申请付款，完成结算。

标准化表格模板

字段名称

填写说明

示例填写

采购申请单号

系统自动或按规则编制（如CG-YYYYMMDD-001）

CG003

申请部门

申请人所属部门

生产部

申请人

填写人姓名（用*代替）

*明

联系方式

申请人电话（内部分号）

8081

物料名称

标准化物料全称

A4打印纸（80g）

规格型号

详细技术参数（如尺寸、材质等）

210mm×297mm

需求数量

申请采购的最低数量

10箱（每箱500张）

预估单价（元）

不含税预估价格

25.00

预算总额（元）

数量×预估单价

250.00

用途说明

具体使用场景（如“生产记录打印”“日常办公”）

生产日报打印

期望交付日期

要求物料送达的截止日期

2024-05-25

部门负责人审批

签字并注明日期

*刚/2024-05-20

采购部门审核

采购专员签字，注明审核意见

*丽/审核通过/2024-05-20

采购经理审批

采购负责人签字

*强/2024-05-20

订单编号

采购订单后的唯一编号

PO008

关键控制要点

需求真实性：申请人需对需求信息准确性负责，严禁虚报、多报需求；

审批权限：金额超过[具体金额，如5000元]需部门总监审批，超[具体金额，如5万元]需分管副总审批；

供应商合规：优先选择合格供应商名录内的供应商，新供应商需提交资质文件（营业执照、相关许可证等）并经过评估；

单据一致性：《采购申请表》《采购订单》《入库单》《发票》的信息（物料名称、数量、金额、供应商等）必须一致，避免账实不符。

二、库存盘点管理流程

适用业务场景：企业定期（如月度、季度、年度）或不定期（如仓库调拨前、人员交接时）对库存物料进行数量与质量核查，保证账实相符，为采购、生产计划提供准确数据支持。

操作流程步骤

盘点计划制定：仓储部门根据实际需求，明确盘点范围（全盘/局部盘点）、时间节点、参与人员（仓管员、财务人员、需求部门代表），并提前3个工作日发布《盘点通知》。

盘点前准备：

账务处理：财务部门完成当期出入库单据记账，保证系统数据截止至盘点日；

物料整理：仓管员对库存物料进行分类、分区存放，清理残次品、积压品，并粘贴盘点标签（标注物料编码、名称）。

现场盘点：盘点人员按区域分组，采用“实地盘点法”逐项清点数量，记录《库存盘点表》，标注物料实际数量、存放位置、状态（良品/次品/呆滞品），并由盘点人与仓管员双方签字确认。

差异记录与原因分析：对盘点结果与系统账面数据不一致的物料，填写《差异报告》，记录差异数量、差异金额，并由仓储、财务、需求部门共同分析原因（如收发错误、盘点遗漏、物料损耗等）。

账务调整：根据《差异报告》及审批结果，财务部门在系统中进行账务调整，保证账实一致；调整需经仓储经理、财务经理审批。

复盘与报告输出：盘点结束后5个工作日内，仓储部门汇总盘点数据，编制《库存盘点报告》，说明盘点概况、差异情况、改进措施，并提交管理层审阅。

标准化表格模板

字段名称

填写说明

示例填写

盘点单号

规则：PD-盘点类型-日期-序号（如PD-MONTHLY001）

PD-MONTHLY001

盘点日期

实际现场盘点日期

2024-05-20

盘点区域

仓库具体位置（如A区-货