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企业流程管理标准化手册

一、手册概述与适用范围

本手册旨在通过标准化流程设计、执行与监控，规范企业内部各项业务运作，提升跨部门协作效率，降低管理风险，保证工作成果符合质量要求。适用于企业内所有核心业务流程（如采购管理、项目立项、客户服务、人力资源招聘等）的梳理、优化、落地及持续改进，覆盖流程发起人、执行人、负责人及监督者等各角色。

二、流程管理核心职责分工

（一）流程负责人

通常由部门经理或业务骨干担任，负责流程设计、审批关键节点、协调资源解决流程瓶颈，并定期组织流程复盘与优化。例如采购流程负责人为采购部*经理，需审核采购需求的合理性，监督供应商选择的合规性。

（二）流程执行人

具体开展流程操作的岗位员工，需严格按照流程步骤执行，及时记录并反馈执行中的问题。例如项目执行人需按《项目计划表》推进任务，每周提交进度报告。

（三）流程监督人

由内审部、质量管理部或指定第三方担任，负责监控流程执行情况，检查表单完整性、步骤合规性，定期出具流程监督报告。

（四）管理层

负责审批流程设计方案、关键节点决策，并提供必要的资源支持，保证流程落地与企业战略目标一致。

三、标准化操作步骤详解

以“项目立项流程”为例，分步骤说明标准化操作：

1.流程发起：需求提报与初步评估

操作内容：项目发起人（如业务部门*主管）填写《项目立项申请表》，明确项目名称、目标、预算、周期、预期成果及需求背景，并附上初步可行性分析报告。

输出成果：《项目立项申请表》（含附件）

负责人：项目发起人

关键要求：需求描述需具体、可量化，预算需符合公司财务制度，避免模糊表述（如“大概”“可能”）。

2.初审：部门内部审核

操作内容：发起人所在部门负责人（如*经理）对申请表内容进行完整性审核，重点评估项目与部门目标的匹配性、资源需求的合理性。

输出成果：《部门审核意见表》（通过/不通过，需注明具体意见）

负责人：部门负责人

关键要求：若不通过，需明确修改意见并退回发起人；若通过，流转至下一环节。

3.复审：跨部门资源与风险评估

操作内容：流程负责人（如项目管理办公室*专员）组织财务部、技术部、法务部等部门进行联合评审。财务部审核预算准确性，技术部评估技术可行性，法务部识别合规风险。

输出成果：《跨部门评审会议纪要》（含各部门意见、风险点清单）

负责人：流程负责人

关键要求：评审需形成书面纪要，明确风险应对措施（如技术风险需制定备选方案）。

4.审批：管理层决策

操作内容：流程负责人将评审通过的项目立项申请及会议纪要提交至分管副总/总经理审批，重点审批项目战略价值、预算上限及资源投入。

输出成果：《管理层审批意见表》（批准/否决，需签字确认）

负责人：分管副总/总经理

关键要求：审批结果需在3个工作日内反馈，若否决需说明理由并同步至发起人。

5.执行：项目计划与落地

操作内容：项目获批后，执行人需在5个工作日内制定《项目详细计划表》，明确任务分解、时间节点、责任人及交付物，并报流程负责人备案。

输出成果：《项目详细计划表》《项目启动会纪要》

负责人：项目执行人

关键要求：计划需包含里程碑节点（如“需求确认完成”“原型设计交付”），并明确变更管理流程（如需求变更需提交《变更申请表》）。

6.监控：进度跟踪与风险预警

操作内容：流程监督人每周通过《项目进度跟踪表》监控执行情况，对比实际进度与计划偏差；执行人需每周五提交《进度报告》，说明已完成任务、未完成任务原因及下周计划。

输出成果：《项目进度跟踪表》《进度报告》

负责人：流程监督人、项目执行人

关键要求：若进度偏差超过10%，需启动风险预警机制，组织相关部门制定纠偏措施。

7.归档：资料整理与复盘总结

操作内容：项目完成后，执行人整理所有流程资料（申请表、审批表、计划表、进度报告、验收报告等），按《档案管理规范》编号存档；流程负责人组织项目复盘会，总结经验教训，形成《项目复盘报告》。

输出成果：《项目档案目录》《项目复盘报告》

负责人：项目执行人、流程负责人

关键要求：档案需保存至少3年，复盘报告需明确可复用的优化建议（如“缩短跨部门评审周期至2个工作日”）。

四、流程表单模板库

模板一：《项目立项申请表》

字段名称

填写说明

示例

流程名称

填写具体流程名称

项目立项流程

发起部门

项目发起人所在部门

市场部

发起人

填写发起人姓名（用*代替）

*主管

联系方式

发起人办公电话（仅填分机号，避免隐私泄露）

8888

项目名称

简明扼要的项目名称

2024年Q3新产品市场推广项目

项目目标

需具体、可量化（如“提升市场份额5%”“新增用户1000人”）

目标：Q3新产品销售额达200万元，新增用户800人

项目周期

起止时间（精确到日）

2024-07-01至2024-09-30

预算金额（元）

大写+小写

壹拾伍万元