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在分歧中前行，全球AI或延续高景气.docx

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    正文目录

    2025年行情回顾：产业趋势仍为核心定价因子 5

    2026年核心观点：关注AI算力链/核心资产/新质生产力 7

    AI算力：训练推理需求共振向前，继续看好海外国内链 8

    观点1#：光通信全产业有望延续高景气度 9

    2026年看点1#:1.6T升级周期开启，龙头厂商业绩有望延续高增 9

    2026年看点2#:下游需求高增背景下，关注新晋供应商核心物料环节 11

    2026年看点3#：光通信新技术趋势展望：关注CPO、OCS 12

    2026年看点4#：AI需求或将使得光纤光缆走出增长困境 15

    观点2#：液冷板块或将步

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