2025四足机器人场景应用发展蓝皮书简版.docxVIP

四足机器人

场景应用发展蓝皮书

2025

2

四足机器人场景应用发展蓝皮书（2025）

前言

2025年，全球具身智能进入加速演进阶段，四足机器人作为其中最具象征性的形态之一，正从“技术展示”迈向“产业应用”的关键拐点。

综合供应链、整机厂商及头部企业交付情况估算，2025年中国四足机器人出货量约在6.5万台，占全球比重在80%左右，全球出货量大概在8.2万台。在价格持续下探的背景下，2025年中国四足机器人市场规模约50亿元人民币，全球市场约70亿元人民币。

宏观来看，四足机器人承载着两个重要命题：一是如何让智能系统具备更强的感知-决策-行动闭环能力，从“云端智能”走向“物理智能”；二是如何以可规模化的方式融入社会生产体系，成为新型生产力的重要组成部分。在产业数字化转型深入推进的当下，各行业对安全、高效、可持续的智慧作业模式需求愈发迫切，四足机器人恰在此处展现出独特价值。

然而，技术进展并不足以构成完整的产业动力。场景定义、标准体系、生态协作、成本结构与商业模式的成熟，将共同决定四足机器人能否真正实现规模化落地。尤其在应用侧，只有当机器人能力与行业需求形成充分匹配，具身智能才能从“可用”走向“常用”。

《四足机器人场景应用发展蓝皮书（2025）》在这样的背景下编撰，旨在从整体产业视角，系统梳理四足机器人在关键场景中的应用进展、挑战与趋势，提出面向未来的洞察。我们期待本蓝皮书能够为产业界、科研机构、政策制定者与投资者提供参考，推动各方协同创新，共同构建具身智能时代的坚实基础。

在此，谨向为本书提供数据、洞察与经验的专家学者、企业伙伴及研究团队致以诚挚的感谢。

四足机器人场景应用发展蓝皮书（2025）

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目录

01

01产业发展综述···········05

02

产业发展现状分析·········13

03

产业链生态图谱··········30

04

04应用场景分析···········40

05

代表性企业与落地案例·······51

06

未来趋势与发展判断········61

产业发展现状分析

2.1

国内外主要企业与研究机构·····14

2.2

2.2

投融资与资本动向·········21

2.3

行业标准与政策环境········25

2.4

2.4

产业规模与市场格局········28

四足机器人场景应用发展蓝皮书（2025）

14

2.1国内外主要企业与研究机构

从全球范围看，四足机器人领域已形成由科研机构牵引、企业主体加速进入、区域集群化明显的发展格局。据不完全统计，截至2025年12月，全球从事四足机器人研发、整机制造及系统集成的主体已经超过100家，其中既包括高校与科研院所，也包括以产品化为目标的商业公司。

（一）主体分布与发展格局

在区域分布上，全球四足机器人研究与产业活动高度集中于东亚、北美和欧洲三大区域。

全球四足机器人产业热力图（2025）四足机器人研发主体各区域占比估算（2025）

全球四足机器人产业热力图（2025）

10%15%

15%60%

欧洲代表企业/机构AyboticsETHziirich北美代表企业/机构CMUUCBertkele

欧洲代表企业/机构

Aybotics

ETHziirich

北美代表企业/机构

CMU

UCBertkeley

东亚代表企业/机构

15

东亚地区以中国、日本和韩国为主，日本在早期仿生与机械结构研究中贡献突出，中国近年来在产品化速度、应用落地和场景规模方面进展显著，已成为全球最活跃的市场。

北美地区以美国为核心，具备全球最早的研究基础和最完整的技术积累，在高动态控制、系统集成和原型创新方面长期处于领先地位，是四足机器人技术路线的重要源头。

欧洲地区以瑞士、意大利、德国为代表，强调工程可靠性、安全性与标准化，在工业巡检和长期运行场景中优势明显。

从整体趋势看，技术源头集中在欧美，但产业化速度和应用规模正在向中国集中，区域优势呈现互补格局。从时间维度看，2023年开始全球及中国新增四足机器人企业数量明显上升，显示出该领域已从技术验证期进入规模化应用前夜。

全球及中国四足机器人企业新增数量变化趋势（2016—2025）

全球中国

10

8

6

4

2

0

2016

2017

2018

2019

202020212022202320242025

（二）国内主要企业与研究机构

中国四足机器人的研究与产业发