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适用情境与目标
需求调研与分析全流程操作指南
第一步：调研准备——明确目标与框架
定义调研范围
明确本次调研覆盖的业务领域（如“销售端客户管理流程”）、涉及的用户角色（如销售代表、销售经理、客户服务人员）及核心目标（如“提升客户信息录入效率”）。
输出：《调研范围说明书》，列明边界（如“不涉及财务模块需求”）及重点关注问题。
组建调研团队
至少包含：项目经理（统筹协调）、业务专家（提供业务知识）、需求分析师（需求梳理与转化）、用户代表（提供真实场景视角）。必要时可邀请技术顾问*参与，提前评估技术可行性。
制定调研计划
确定调研时间、方法（访谈、问卷、现场观察、文档分析）、参与人员及分工。示例：
访谈：针对销售经理、客户服务主管，每人60分钟，聚焦流程痛点与期望；
问卷：面向全体销售代表（20人），收集高频操作问题；
现场观察：跟随销售代表实际操作客户信息录入流程，记录操作卡点。
输出：《调研计划表》，包含时间节点、任务负责人、交付物。
第二步：需求收集——多渠道捕捉信息
访谈法：深度挖掘需求
提前准备访谈提纲，围绕“现状-问题-期望-建议”四维度设计问题（如“当前客户信息录入的最大痛点是什么？”“您希望系统新增哪些功能来解决该问题？”）。
访谈中采用“倾听-追问-确认”技巧：避免引导性提问，对模糊表述及时追问（如“您提到‘效率低’，具体是指操作步骤多还是数据重复录入？”），结束时复述关键需求保证理解一致。
输出：《访谈记录表》，记录访谈对象、时间、核心需求、原始语录、待确认点。
问卷法：量化需求优先级
问卷问题需简洁明确，包含单选、多选、开放式三类问题（如“您认为当前客户信息录入的紧急程度是？”[紧急/一般/低]；“您最希望优化的功能是？”[多选：自动填充字段、减少必填项、校验规则提示]）。
样本量需覆盖80%以上目标用户，保证数据代表性。
输出：《问卷分析报告》，包含问题分布、高频需求统计、用户画像特征。
现场观察与文档分析：还原真实场景
现场观察需记录用户操作流程、耗时、异常情况（如销售代表因系统卡顿重复提交数据），并拍摄操作视频（需征得用户同意）。
分析现有文档（如《客户管理流程手册》《问题记录台账》），提取历史需求与未解决问题。
输出：《现场观察报告》《文档分析清单》，列出流程缺陷、历史遗留问题。
第三步：需求分析——梳理与验证需求
需求分类与拆解
将收集的需求按“业务需求”（如“提升客户信息准确率”）、“用户需求”（如“希望系统自动校验手机号格式”）、“功能需求”（如“新增手机号正则表达式校验功能”）三级拆解。
使用“需求树”工具，将复杂需求分解为可执行子需求（如“提升客户信息准确率”拆解为“校验功能优化”“数据录入模板简化”“错误提示明确化”）。
需求优先级排序
采用“价值-成本”矩阵（MoSCoW法则）或“紧急-重要”四象限法：
Musthave（必须有）：影响核心业务流程，无替代方案（如“客户基本信息字段保存功能”）；
Shouldhave（应该有）：提升用户体验，但有临时替代方案（如“批量导入客户信息功能”）；
Couldhave（可以有）：锦上添花功能，可延后实现（如“客户信息自动关联历史订单功能”）；
Won’thave（本次不做）：超出项目范围或成本过高（如“多语言客户信息录入功能”）。
输出：《需求优先级清单》，标注优先级及排序依据。
需求可行性分析
组织业务专家、技术顾问、项目经理共同评审，评估需求的技术可行性（如“现有系统是否支持新增校验功能？”）、资源可行性（如“开发周期是否允许？”）、合规性（如“是否符合数据安全法规？”）。
对不可行需求，提出替代方案或明确“暂不实现”原因。
输出：《需求可行性分析报告》，列出需求状态（通过/不通过/待定）及处理意见。
第四步：需求确认——达成共识
需求评审会议
邀请所有干系人（业务部门、技术团队、用户代表、项目发起人*）参与，演示《需求说明书》（包含需求分类、优先级、描述、验收标准），逐条确认需求理解一致。
记录争议点，组织讨论达成共识（如“客户信息校验规则由‘必填’调整为‘选填’，但增加‘非必填字段标注’”）。
需求文档定稿
根据评审意见修订《需求说明书》，明确需求编号、名称、描述、优先级、验收标准、负责人、计划完成时间。
输出最终版《需求说明书》，由所有干系人签字确认（电子/纸质），作为后续开发与验收依据。
第五步：需求跟踪与变更管理
建立需求台账
使用需求编号（如“REQ-001”）唯一标识每个需求，记录需求状态（待收集/分析中/已确认/开发中/已完成/已变更）、关联文档、变更历史。
需求变更控制
当出现需求变更时，提交《需求变更申请》，说明变更原因、影响范围（对进度、成本、质量的影响）、替代方案。
由变更控制委员会（项目经理、业务专家、技术负
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