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- 2026-01-16 发布于山东
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Wele;本文档后面有精心整理的常用PPT编辑图标,以提高工作效率;知识点1;参考脚本:;知识点2;核心点:;合理运用三角图做为客户做资金分析,通过正确的观念引导,从而告诉客户稳定的家庭资产配置需要有银行、保险、证券三个金融行业的配置.;我们每个人都有三笔钱,我们只要规划好,就可以管好我们家的钱。;;①安全。没有哪一种金融机构的理财产品具有像保险一样的安全性,因为有保险法/合同法/民法等相关法律共同来保证保险合同的履行,在资产规划上具有独特的法律属性。;我们还有最后一笔钱:闲钱;知识点3;核心点:;参考脚本:;知识点4;核心点:;参考脚本:;知识点5;核心点:;参考脚本:;知识点6;核心点:;参考脚本:;知识点7;核心点:;参考脚本:;知识点8;核心点:;参考脚本:;知识点9;核心点:;参考脚本:;知识点10;核心点:;参考脚本:;知识点11;核心点:;参考脚本:;知识点12;核心点:;参考脚本:;知识点13;THANKYOU;后面附件PPT常用图标,方便大家提高工作效率;;;;;;;;;;;;;生活
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