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2024全球中国大陆美健(个护)小家电市场趋势

“赢在中国,走向世界”

1.中国大陆市场趋势

2.中国市场特点分析

目录

3.海外市场趋势

4.海外机会市场

1.中国大陆市场趋势

中国大陆1-9

中国

大陆

2024.1-9月家电行业零售额规模及增长率

分品类占比(亿元)同比增长率整体规模及增长率

分品类占比(亿元)

同比增长率

24.1-9VS.23.1-9

黑色电器白色电器

黑色电器

白色电器

厨卫电器

840,12%1035,15%3.9%6,957

840,

12%

1035,

15%

3.9%

1482,21%

1482,

21%

-2.4%3601,52%总销售额

-2.4%

3601,

52%

小家电-12.4%

Source:GfK推总数据

中国大陆

中国

大陆

2024.1-9月家电行业分品类零售额规模及同比增长率

P户

环境类149.4亿元-13.2%烹饪类173.6

环境类

149.4

亿元

-13.2%

烹饪类

173.6

亿元

-20.2%

熨烫类

19.8

亿元

-16.2%

清洁类

249.1

亿元

+3.7%

个护类

314.1

亿元

-17.2%

水料类

128.5

亿元

-13.0%

Source:GfK推总数据

中国大陆

中国

大陆

对比去年同期美容类产品收缩幅度达到-58%,其他个护相关产品表现较为稳定

销售额增长率B2C零售市场20241月-9月

vs2023.1-9增长率

vs2019.1-9增长率

Source:GfK推总数据

美发产品

美容产品

口腔护理

除毛产品

-57.7%

9.7%

29.9%

-3.0%

4.7%

-8.9%

41.2%

59.7%

几乎所有品类与2019年相比都有大幅增长

由于白牌的退出,电动牙刷市场萎缩明显

销售额同比增长率B2C零售市场20241月-9月

vs2023.1-9增长率

vs2019.1-9增长率

65.3%

44.2%

45.7%

28.2%

12.0%

0.1%

3.7%

45.8%

22.9%

中国大陆-6.4%-3.7%

中国

大陆

-6.4%

-19.5%

-57.7%

男士剃须刀女士脱毛仪电动牙刷冲牙器吹风机美发器美容仪

Source:GfK推总数据

中国大陆

中国

大陆

吹风机是表现最好的个护品类;若除去美容仪,个护整体跌幅缩窄至-1.7%

2024.1-9月家电行业分品类零售额规模及同比增长率

其他(消耗配件)

美容仪

美发器

吹风机

冲牙器

电动牙刷

脱毛仪

剃须刀

Source:GfK推总数据

379亿元-17.2%

379亿元

3.0%

314亿元

31.8%6.1%

31.8%

6.1%

15.7%

2.2%

9.8%

5.2%

26.2%

19.1%

7.6%

21.3%

2.7%

11.3%

5.1%

29.6%

2023.1-92024.1-9

2024

2024年1-9月同比去年个护品类贡献额

总共下跌

65亿元

*若除去美容仪,个护下跌4.7亿(-1.7%)

-3.9-1.4-0.1

-6.3mm

-60.6

美容仪

-1.1

其他

电动牙刷

剃须刀

脱毛仪

冲牙器

美发器

吹风机

0.9

7.2

美发产品玩家仍然在增加,其他个护赛道参与者在减少

美发类产品参与者增加保持市场竞争活力,美容类产品处于行业调整期有触底反弹的预期,口腔类市场洗牌现象加强市场向头部品牌聚焦;除毛产品也处于盘整期市场活力表现平淡。

2024.1-9Top10品牌集中度和整体数量变化

美发产品

份额:76.9%

-0.4%

数量:+83

美容产品

份额:74.2%

-1.2%

数量:-199

口腔护理

份额:79.4%

+1.4%

数量:-96

除毛产品

份额:83.4%

-1.8%

数量:-4

中国

中国

大陆

Source:GfK推总数据

2.中国市场特点分析

当前中国内销正在经历由低谷向复苏的过程

消费者信心指数

127.0

Jan21Mar21May21Jul21Sep21Nov21Jan22Mar22May

Jan21

Mar21

May21

Jul21

Sep21

Nov21

Jan22

Mar22

May22

Jul22

Sep22

Nov22