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商务提案制定指引与审批流程模板

一、适用业务场景

客户合作提案：向潜在客户或现有客户展示合作方案（如产品供应、服务定制、联合项目等），以达成合作意向；

内部资源申请提案：向公司管理层申请项目预算、人员调配、跨部门协作等资源支持；

合作伙伴邀约提案：向产业链上下游伙伴提出合作邀约，明确合作模式、权责及利益分配；

市场拓展提案：针对新市场、新业务制定拓展方案，需提交决策层审批立项。

二、提案制定全流程步骤

步骤1：需求分析与目标明确

核心任务：清晰界定提案的背景、目标受众及核心诉求。

对外提案：需调研客户需求（如客户痛点、业务目标、预算范围），明确提案需解决的关键问题（如“如何通过数字化方案降低客户运营成本20%”）；

对内提案：需结合公司战略，明确申请资源的必要性（如“为完成年度Q3销售目标，需增加市场推广预算50万元”）。

输出物：《需求分析简报》，包含需求背景、目标受众、核心目标、预期成果。

步骤2：提案框架搭建与内容撰写

框架结构（可根据提案类型调整模块）：

提案封面：提案名称、提案人/部门、日期、密级（如“内部公开”“机密”）；

目录：自动，标注页码；

执行摘要：用1-2页概括提案核心内容（背景、目标、方案、预算、预期效益），供决策层快速阅览；

项目/合作背景：说明提案提出的背景、行业趋势、市场现状或客户痛点；

目标与价值：明确提案需达成的具体目标（量化指标，如“用户增长30%”“成本降低15%”）及对客户/公司的价值；

实施方案：分模块说明具体执行步骤（如时间节点、责任人、资源需求、技术路径）；

预算明细：列出各项成本（人力、物料、营销、差旅等），注明单价、数量、金额及测算依据；

风险评估与应对：预判潜在风险（如市场风险、执行风险、成本超支风险）及应对措施；

预期效益分析：对经济效益（如ROI、收入增长）、社会效益（如品牌提升、行业影响力）进行量化或定性分析；

附件：支持性材料（如数据调研报告、客户反馈、合作方资质等）。

撰写要求：语言简洁专业，数据来源可靠，逻辑清晰，避免冗余描述。

步骤3：内部评审与修改完善

评审组织：提案人完成初稿后，提交至部门负责人，由部门负责人组织跨部门评审（如涉及技术、财务、法务等需邀请相关部门参与）。

评审重点：

内容完整性：是否覆盖核心模块，数据是否准确；

方案可行性：实施路径是否清晰，资源是否可落实；

风控合规性：是否符合公司制度、行业法规及客户要求；

预算合理性：成本测算是否与目标匹配，是否存在冗余支出。

修改输出：根据评审意见修订提案，形成《评审反馈记录表》（含评审意见、修订说明、确认人），由提案人及部门负责人签字确认。

步骤4：分级审批流程执行

根据提案重要性及涉及资源，实行分级审批（以下为通用分级，企业可自定义调整）：

一级审批（部门级）：

适用范围：预算≤10万元，跨部门协作范围小，风险较低的常规提案；

审批人：提案人部门负责人；

审批内容：方案可行性、资源需求合理性；

时限：收到提案后2个工作日内完成。

二级审批（分管副总级）：

适用范围：10万元＜预算≤50万元，涉及跨部门协作或重要客户的中等规模提案；

审批人：分管业务/职能的副总；

审批内容：目标与公司战略一致性、预算合理性、风险评估充分性；

时限：收到一级审批通过后的提案后3个工作日内完成。

三级审批（总经理/决策委员会级）：

适用范围：预算＞50万元，涉及新业务拓展、重大客户合作或高风险的战略性提案；

审批人：总经理或公司决策委员会；

审批内容：战略价值、投入产出比、风险可控性；

时限：收到二级审批通过后的提案后5个工作日内完成。

审批记录：各审批环节需在《商务提案审批表》（见模板表格）签署意见并注明日期，审批流程结束后由行政部归档。

步骤5：提案提交与跟进

对外提案：审批通过后，由商务/市场部门根据客户要求提交（如PPT、PDF版），并同步提交《提案交付记录》（含交付时间、接收人、反馈意见）；

对内提案：审批通过后，由提案人牵头执行，同步向审批部门提交《执行计划表》，明确关键节点及责任人；

跟进反馈：提案提交后3个工作日内，主动对接客户或相关部门，收集反馈意见，必要时调整方案并重新履行审批流程（如重大变更）。

三、核心模板表格

表1：商务提案基本信息表

提案名称

提案编号（自动）

提案人/部门

联系方式（内部短号）

提案日期

计划完成日期

目标客户/对象

提案类型（□对外合作□内部资源申请□其他）

预算总额（万元）

密级（□公开□内部公开□机密）

核心目标（100字内）

表2：商务提案审批表

提案名称

提案编号

审批环节

审批意见

部门负责人（一级审批）

□同意□修改后同意□不同意（说明理由：________________）

分管副总（二级审批）

□同意□修改后同意□不同意（说明理由：_____