企业运营管理综合检查清单.docVIP

企业日常运营管理综合检查清单工具模板

一、适用应用场景

本工具适用于企业常态化运营管理优化，具体场景包括：

定期全面检查：每月/每季度对各部门运营状况进行系统性梳理，识别管理漏洞；

专项问题排查：针对特定环节（如新业务上线、制度修订后）开展定向检查，验证执行效果；

内部审计支持：为内部审计工作提供结构化检查保证审计覆盖关键风险点；

管理层巡视：帮助高层管理者快速掌握各部门运营实况，为决策提供数据支撑；

新项目启动前评估：在项目启动前对照清单检查资源配置、流程合规性等，降低启动风险。

二、实施操作流程

（一）准备阶段：明确检查目标与资源

确定检查范围与周期

根据企业规模、业务特点明确检查模块（如行政、人力、财务、业务、安全等）；

设定检查周期（如月度/季度/半年度），并提前5个工作日通知相关部门。

组建检查团队

由运营管理部牵头，联合各职能部门负责人（如行政经理、人力主管、财务专员*等）组成专项小组；

明确分工：组长统筹整体进度，成员负责对应模块检查，记录员全程留存检查记录。

准备检查工具与材料

打印《企业日常运营管理综合检查清单模板》（含最新修订版）；

准备记录工具（如平板电脑、拍照设备、问题跟踪表）；

收集相关制度文件（如《员工手册》《财务报销制度》《安全操作规程》等），作为检查依据。

（二）实施阶段：现场检查与问题记录

召开检查启动会

向被检查部门说明检查目的、流程及时间安排（如“本次检查为期2天，第一天现场核查，第二天问题反馈”）；

确认对接人，保证检查过程顺畅。

现场逐项核查

对照清单“检查内容”栏，通过“查资料、看现场、问人员”三种方式验证：

查资料：如核对考勤记录与打卡数据一致性、检查合同归档完整性；

看现场：如检查办公区域消防通道是否畅通、设备维护记录是否更新；

问人员：如随机询问员工对报销流程的知晓度、安全设备的使用方法。

对每项检查结果如实记录：合格打“√”，不合格打“×”，不适用填“—”，并在“问题描述”栏具体说明（如“×：3楼消防灭火器未定期检查，记录卡最后更新日期为2023年10月”）。

沟通确认问题点

现场检查结束后，与部门负责人共同复盘问题清单，对存在异议的项进行二次核查，保证问题客观准确；

请部门负责人在《检查记录表》签字确认，避免后续争议。

（三）后续阶段：问题整改与效果跟踪

汇总分析检查结果

记录员整理各模块检查数据，统计合格率、高频问题（如“80%部门存在文件归档不规范问题”）；

召开检查总结会，向管理层汇报整体情况，突出问题优先级（如安全类问题需立即整改，流程优化类问题可纳入下月计划）。

制定整改计划

针对不合格项，要求责任部门在3个工作日内提交《整改计划表》，明确：

整改措施（如“1周内完成所有灭火器检查，更新记录卡”）；

责任人（如“行政专员*”）；

完成时限（如“2024年X月X日前”）。

跟踪整改落实

整改期限届满后，检查团队通过“复查现场+审核整改报告”验证效果；

对未按期整改或整改不到位的部门，向管理层提交《整改延迟说明》，并纳入部门绩效考核。

更新与归档

每轮检查结束后，根据新增问题修订《检查清单模板》（如新增“远程办公设备管理”条目）；

将《检查记录表》《整改计划表》《整改报告》等资料整理归档，保存期限不少于2年。

三、综合检查清单模板

检查模块

检查项目

检查内容

检查标准

检查结果（√/×/—）

问题描述

整改责任人

整改期限

整改状态（待整改/已完成/延期）

行政管理

办公环境管理

1.办公区域是否整洁，物品是否有序摆放；2.绿植是否及时养护，无枯死现象。

1.地面无杂物，桌面文件分类存放；2.绿植无枯叶，花盆无破损。

办公设备管理

1.打印机、电脑等设备是否张贴操作指引；2.设备维护记录是否完整（含维修日期、内容）。

1.所有设备旁有清晰图文指引；2.维护记录按月更新，无遗漏。

印章证照管理

1.印章是否存放于保险柜，领用登记是否规范；2.营业执照、许可证等是否在有效期内。

1.印章“专人专管”，领用登记有申请人、审批人签字；2.证照过期前1个月完成续期。

人力资源管理

人员招聘与入职

1.招聘流程是否符合规定（简历筛选→面试→背景调查）；2.入职材料是否齐全（证件号码、学历证、离职证明等）。

1.面试评分表存档，背景调查记录完整；2.入职材料归档至员工档案，无缺失。

劳动合同管理

1.劳动合同是否在入职1个月内签订；2.合同续签、变更是否有书面记录。

1.劳动合同签订率100%；2.续签/变更审批流程完整，员工签字确认。

考勤与绩效

1.考勤记录与打卡数据是否一致；2.绩效考核结果是否反馈至员工，签字确认。

1.异常考勤（迟到、早退）有审批记录；2.考核表员工签字栏无空白。

财务管理

费用报销管理

1.报销单据是否