客户信息分类管理数据库模板.docVIP

客户信息分类管理数据库模板工具说明

一、适用工作情境与目标

二、实施步骤与操作指南

第一步：明确客户分类维度

根据业务需求确定核心分类标准，常见维度包括：

行业属性：如制造业、零售业、IT服务业等（按企业实际行业细分）；

客户价值：按年度消费金额分为高价值客户（如VIP）、中价值客户、普通客户、潜在客户；

合作阶段：如潜在客户、意向客户、成交客户、流失客户、休眠客户；

区域分布：如华北地区、华南地区、华东地区等（按销售区域划分）；

需求类型：如采购型客户、服务型客户、咨询型客户等。

注：分类维度需结合企业战略调整，建议不超过5个核心维度，避免分类过于复杂。

第二步：设计数据库字段结构

基于分类维度，设计客户基础信息表与关联扩展表，保证字段覆盖客户全生命周期管理需求。

客户基础信息表（核心表，存储客户唯一标识及基础数据）

字段包括：客户ID（主键，唯一编码）、客户名称（全称，避免简称）、统一社会信用代码（企业客户必填，个人客户填证件号码号）、联系人姓名（如经理）、联系方式（脱敏处理，如）、所属行业（下拉选择，匹配分类维度）、客户等级（如VIP/普通/潜在）、合作阶段（下拉选择）、创建时间（首次录入时间）、负责人（销售/客服人员姓名，如主管）、最后跟进时间（自动更新）。

客户分类标签表（存储多维度分类标签，支持灵活筛选）

字段包括：标签ID（主键）、客户ID（外键，关联基础信息表）、标签类型（如“行业”“价值”“区域”）、标签名称（如“制造业”“高价值”“华南地区”）、创建时间（标签添加时间）。

客户跟进记录表（记录客户互动历史，辅助分类动态调整）

字段包括：跟进ID（主键）、客户ID（外键）、跟进时间、跟进方式（如电话/拜访/邮件）、跟进内容（简明扼要描述沟通要点）、跟进人（操作人员姓名）、客户反馈（如“需求明确”“需进一步沟通”）、下一步计划（如“3月回访”“提供方案”）。

第三步：录入初始数据并规范格式

数据源整合：从Excel表格、CRM系统、业务台账等渠道收集现有客户信息，保证数据完整（如客户名称、联系方式、所属行业等关键字段无缺失）。

格式统一：

企业客户名称使用全称（如“科技有限公司”而非“科技”）；

联系方式、证件号码号等敏感信息进行脱敏处理（如手机号隐藏中间4位）；

所属行业、客户等级等字段使用下拉菜单选项，避免手动输入导致格式不一致（如“行业”统一为“制造业/零售业/IT服务业”）。

批量导入：通过数据库管理工具（如Excel导入、Navicat等）将整理好的数据导入基础信息表，导入后逐条校验，保证无重复录入（如同一客户ID对应多条记录）。

第四步：设置分类规则与筛选机制

自动分类逻辑：根据预设规则自动分配客户标签，例如：

年度消费金额≥10万元，自动标记“高价值”标签；

超过6个月无跟进记录，自动标记“休眠客户”标签；

所属行业为“IT服务业”，自动关联“IT服务”行业标签。

手动调整与补充：针对特殊情况（如客户需求变化、行业调整），支持手动添加/修改标签（如将“潜在客户”手动调整为“意向客户”）。

多维度筛选：支持按单个或多个分类条件组合查询，例如：“筛选华南地区的高价值IT服务业客户，且近30天有跟进记录”。

第五步：日常维护与动态更新

定期数据校验：每月末检查客户基础信息表，更新关键字段（如客户等级根据最新消费金额调整、联系人信息变更后及时更新）。

跟进记录同步：客户沟通后24小时内录入跟进记录表，保证“最后跟进时间”“客户反馈”等字段实时更新，为分类调整提供依据。

标签清理与优化：每季度review分类标签，剔除无效标签（如已不再使用的“区域”标签），新增业务需要的标签（如“新拓展客户”），保证分类体系与业务匹配。

三、数据库结构设计参考

1.客户基础信息表（Customer_BaseInfo）

字段名

数据类型

约束条件

说明

CustomerID

VARCHAR(32)

主键，非空

客户唯一编码（如C20240315001）

CustomerName

VARCHAR(100)

非空

客户全称（企业/个人）

CreditCode

VARCHAR(18)

企业客户必填

统一社会信用代码

ContactPerson

VARCHAR(50)

非空

主要联系人姓名（如*经理）

ContactPhone

VARCHAR(20)

非空，脱敏

联系方式（如）

Industry

VARCHAR(50)

非空，下拉选择

所属行业（制造业/零售业等）

CustomerLevel

VARCHAR(20)

非空，下拉选择

客户等级（VIP/普通/潜在）

CooperationPhase

VARCHAR(20)

非空，下拉选择

合作阶段（成交/意向等）

CreateTime

DATETIME

默认当前时间

首次录入时间