2025年餐桌新动力，瞄准中国胃报告.docxVIP

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餐桌新“冻”力‘锚”住中国胃

解码急冻食品市场增长新动能

2025年10月

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proprietary

中国百姓饮食升级的20年：就餐渠道选择越来越宽，居家饮食要求越来越高

餐饮收入：

5年复合增长率：

餐饮、外卖、预制菜

消费者就餐

渠道选择拓宽

美团

2005

预制菜家庭化元年2020年春节期间，盒马

预制菜家庭化元年2020年春节期间，盒马半成品菜同比增长+260%

百亿单纪元

报复性外出就餐5.2

报复性外出就餐

5.29万亿

外卖大战，巨头纷纷下场

餐饮收入：(+20.4%vs22年)+13.1%十亿单关口

餐饮收入：(+20.4%

vs22年)

+13.1%

十亿单关口

美团

东外卖

品质外实，上京东

美团餐饮外卖年订单量突破

外卖元年

2010年饿了么成立

2011年美团外卖成立

2010

美团餐饮外卖年订单量突破100亿单/年10亿单/年

疫情中

2020

2015

2023

1亿单

1亿单/日

疫情后2025年

美妆专区

保鲜生活更悦己

从冰箱技术演进

看居家饮食升级

·负离子/光触媒除菌保鲜技术应用

·不同食材需要不同的保鲜温度，变温室为此而生

·“真空保鲜”技术落地，提升锁鲜功能，像给食材穿保鲜膜，尤其适用于肉类和海鲜

·“氮气保鲜”技术民用化突破，7天保留更多花青素与

饮品加冰chill生活

制冰魔盒

乐趣随享

·容量向500升以上迈进维C——鲜，更要真营养。

·容量向300-500升迈进“控氧保鲜”赛道，·多温区独立控温兴起不止不烂，更锁住鲜活本色一蓝

莓7天如初摘，生菜5天不黄边。

要新鲜既要新鲜，又要营养既要新鲜，又要营养，还要悦己

NIQ数据来源：国家统计局、美团财报、案头研究Confidentialandproprietary

急冻食品发展的20年：野蛮生长落幕，行业步入内卷

红海内卷

基础设施不断完善推动

产业发展

三

020

冷链

渠道渗透和产能布局

·行业龙头三全食品加速在全国建立生产基地(如2005年前后建成天津、广东、苏州工厂),旨在突破冷链物流限制，实现地产地销。

2005

2005

专业化起步

以夏晖物流为代表的专业第三方冷链物流企业兴起，冷链从“生产企业的沉重负担”开始转变为“可购买的专业服务”,扩大急冻食品触达范围

品类创新，赛道拓宽

·2011年，安井聚焦火锅料赛道，终在2017年成功上市。

·2015年，粮全其美发力线上渠道，

将手抓饼打造成国民急冻单品。

2015

2015

020元年

天猫生鲜(2013年)、每日优鲜

(2014年)、京东生鲜(2015年)、叮咚买菜(2017年)成立

规模化扩张

2015年冷链物流规模突破1500亿元，冷藏车保有量在十年间增长了数十倍。

疫情催生需求爆发，行业积极扩产

·安井食品：财报显示“在建工程”金额同比大幅增长+85%

三全食品：在天津、江苏等地启动新产线建设，旨在将总产能提

升+30%以上

2020

2020

020井喷

助力到家效率

疫情催化与020生鲜到家繁荣

京东生鲜2020年数据，春节期间数据显示：水饺、馄饨类销量同比增长

产能过剩X价格内卷

出海突围X新锐涌入

·龙头企业产能利用率从95%下滑至78%

·水饺、汤圆等在电商大促期频繁出现“第二件0元”促销

安井、三全等龙头加速出海至东南亚、北美华人市场，以··

安井、三全等龙头加速出海至东南亚、北美华人市场，以

消化过剩产能。

2025

2025

冷链供给饱和，进入门槛降低

头部冷链企业发起“价格战”,显著降低急冻食品厂商的流通门槛，加剧急冻食品供给竞争

NIQ数据来源：案头研究