硅-28，全球前2强生产商排名及市场份额（by QYResearch）.docxVIP

全球市场研究报告

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硅-28全球市场总体规模

硅-28是硅的稳定同位素。天然硅中存在三种稳定同位素：硅-28（约占92.2%）、硅-29（约占4.7%）和硅-30（约占3.1%）。硅-28的原子核由14个质子和14个中子组成，其质量数为28。“硅-28”特指原子核中含有14个中子的硅原子。本报告中讨论的硅-28是指通过同位素分离技术，将丰度从天然的92.2%提高到99.99%（4N）甚至高于99.999%（5N）的材料。

就宏观物理和化学性质而言，高纯度硅-28与天然硅几乎完全相同。它们具有相同的晶体结构（金刚石立方晶系）、相似的硬度、熔点和化学反应活性。这意味着现有的硅基半导体制造技术和器件制造工艺几乎可以无缝应用于硅-28。

硅-28的原子核（质子数和中子数均为偶数）总自旋为零，这意味着它们是“核静默”的。这些核特性直接赋予硅-28一系列不可替代的关键属性，使其成为许多尖端技术的理想材料。

硅-28是硅的稳定同位素。天然硅中存在三种稳定同位素：硅-28（约占92.2%）、硅-29（约占4.7%）和硅-30（约占3.1%）。硅-28的原子核由14个质子和14个中子组成，其质量数为28。“硅-28”特指原子核中含有14个中子的硅原子。本报告中讨论的硅-28是指通过同位素分离技术，将丰度从天然的92.2%提高到99.99%（4N）甚至高于99.999%（5N）的材料。

就宏观物理和化学性质而言，高纯度硅-28与天然硅几乎完全相同。它们具有相同的晶体结构（金刚石立方晶系）、相似的硬度、熔点和化学反应活性。这意味着现有的硅基半导体制造技术和器件制造工艺几乎可以无缝应用于硅-28。硅-28的原子核（质子数和中子数均为偶数）总自旋为零，这意味着它们是“核静默”的。这些核特性直接赋予硅-28一系列不可替代的关键属性，使其成为许多尖端技术的理想材料。

上游主要集中在硅-28同位素原料的提纯与生产环节。这一环节是技术壁垒最高、成本最集中的部分。首先需要从普通硅石（二氧化硅）中通过化学方法制取出硅烷气体，然后利用大型高速离心机群，根据硅-28、硅-29、硅-30等同位素之间微小的质量差异，进行极其耗能和复杂的分离富集，最终得到纯度极高的硅-28单质或化合物（如硅-28氟化物）。目前全球仅有少数几家机构（如俄罗斯和德国的研究机构及公司）具备规模化提纯高丰度硅-28的能力，其产品以高价值、低产量为特点。中游涉及将高纯度的硅-28原料加工成功能性材料，最核心的产品就是硅-28单晶。这一环节需要将块状的硅-28在高真空、无尘的超洁净环境中，通过特殊的晶体生长技术（如直拉法或区熔法）拉制成完美的单晶锭。随后，这些晶锭会被切割、研磨、抛光，制成表面达到原子级平整度的硅-28晶圆。这些晶圆是制造下一代量子器件的“衬底”或基础平台。中游产业对晶体缺陷控制、纯度维持和加工精度有着近乎苛刻的要求，通常由顶尖的半导体材料实验室或特种晶圆厂完成。

下游则是利用硅-28晶圆来制造尖端器件，并最终应用于前沿科技领域。目前最主要的应用方向是量子计算，具体来说是用于构建自旋量子比特。科研人员通过在极低温、强磁场下的硅-28晶圆上植入磷等原子，利用硅-28（其核自旋为零）近乎完美的“核spin清零”特性，来精确操控电子的自旋状态，从而实现长相干时间的量子比特。此外，硅-28的高纯度和稳定晶格结构也使其在高精度传感器、下一代低功耗半导体器件以及作为千克重量的国际标准原器方面展现出潜力。下游的参与者主要是各国顶级高校的量子实验室、国家计量研究机构以及像谷歌、英特尔等科技巨头的量子计算部门。

过去，对硅-28的需求主要源于计量等小众研究项目，导致市场分散且不稳定。如今，先进半导体制造（尤其是7纳米以下工艺）迫切需要提升性能。为了制造速度更快、能效更高的AI、高性能计算（HPC）和通信芯片，全球领先的半导体制造商正在将硅-28电子特种气体纳入其供应链。这一转变表明，对硅-28的需求已趋于稳定、可扩展，并具有强劲的商业回报。它不再仅仅是“研发成本”，而是能够直接提升产品竞争力的“生产性投资”。这将显著推动上游产能扩张和成本优化。

长期以来，硅-28的供应被认为存在极高的技术和资本壁垒。然而，这种局面正在被打破。像美国CIRC这样的公司凭借其气动分离技术，在商业化生产能力方面取得了突破，并宣布了远超预期的年度产量目标。供应格局已从单一或少数寡头垄断转变为北美和欧洲的多极竞争格局。这为下游客户提供了更多选择，增强了供应链的韧性，并有望通过竞争促进技术进步和价格合理化。

随着市场日趋成熟，竞争的焦点不再仅仅集中在材料纯度上。持续交付数十公斤高纯度产品的能力已成为获得大型半导体订单的关键。在满足纯度要求的同