聚乙烯，全球前34强生产商排名及市场份额（by QYResearch）.docxVIP

全球市场研究报告

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聚乙烯全球市场总体规模

聚乙烯（Polyethylene，简称PE）是以乙烯单体在催化剂作用下通过加成聚合反应制得的一类热塑性树脂，主链由大量—CH?—单元构成，属于典型的线型或支化结构聚烯烃。根据分子结构和密度差异，聚乙烯可分为低密度聚乙烯（LDPE）、线性低密度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）等品种，通常呈乳白色或半透明颗粒状固体，具有质量轻、耐化学腐蚀、电绝缘性能好、加工性能优良等特点，广泛用于薄膜、管材、中空制品、电线电缆包覆、注塑件以及复合材料等领域，是产量和应用范围均居前列的通用塑料品种之一。

图.聚乙烯产品图片

资料来源：第三方资料及QYResearch整理研究，2025年

市场概述

聚乙烯作为全球产量和消费量最大的通用热塑性树脂之一，长期处于石化产业链的基础性环节。近年在包装、基建和消费品等多重需求驱动下，全球聚乙烯消费量已稳定在1.2亿吨左右，整体维持温和增长，年均增速大致在3%。其中，中国已成为最重要的单一消费和增量市场，表观消费量约占全球总量的三分之一左右，但在国内大规模炼化一体化项目密集投产的背景下，行业从高速扩张逐步进入供需再平衡阶段，景气度呈明显周期性波动。

从区域和产品结构看，聚乙烯生产高度集中在具有原料和能源成本优势的地区：中东、北美依托丰富的乙烷、丙烷资源，形成大规模、低成本的出口型生产基地；亚太尤其中国则依托炼化一体化与煤化工路线，成为全球需求和新增产能的权重中心。按品种划分，当前市场仍以高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）和线性低密度聚乙烯（LLDPE）三大类为主，HDPE大致占比略高，LLDPE其后，LDPE份额相对较小。

从应用结构看，聚乙烯最核心下游集中在各类薄膜和柔性包装，包括食品与饮料包装、日化与医药包装、电商物流袋、工业包装膜以及农用地膜等，通常合计占总消费的近半；其余需求主要分布于管材与型材（给排水、燃气、地暖、电缆护套等）、中空吹塑容器（桶、罐、瓶）、电线电缆绝缘及护套、汽车与家电注塑件、发泡材料和涂覆材料等。不同品种在应用上存在明显分工：HDPE更偏向管材、中空制品及高强度结构件，LLDPE重点用于高性能包装膜和拉伸膜，LDPE则在电缆料、涂覆及部分薄膜领域仍具优势。

从成本结构和装置特征来看，聚乙烯的核心成本来自上游乙烯单体，乙烯可通过石脑油裂解、乙烷裂解、丙烷脱氢配套裂解以及煤制烯烃等多种路线获得。原料和能源成本（石脑油或轻质烃、煤炭、蒸汽、电力及公用工程等）通常占总成本的60%–70%，折旧、人工、维修和环保等构成其余部分。世界级新建装置多采用炼化—烯烃—聚烯烃一体化布局，单线聚乙烯产能普遍在30–40万吨/年以上，部分中东、北美和中国沿海一体化项目单线能力可达40–70万吨/年，通过规模效应显著摊薄单位成本。行业毛利率具有明显周期属性：在油价温和、供需平衡时，综合装置毛利率一般在10%–20%；景气高点时，低成本资源企业毛利率可上冲至20%以上；而在新产能集中释放或需求走弱时，高成本装置毛利率会被压缩到个位数甚至阶段性亏损。

从产业链与竞争格局看，聚乙烯位于“油气/煤—基础烯烃—聚烯烃—塑料改性与制品加工—终端行业”的中游，是连接上游资源与下游包装、建材、汽车、家电、农业及基础设施等行业的重要纽带。全球范围内，行业集中度较高，中国石化、中国石油、ExxonMobil、SABIC、Dow、中国海油等大型炼化一体化集团位居前列，配合LyondellBasell、Borealis、TotalEnergies、INEOS、ChevronPhillipsChemical、LGChem、台塑集团以及荣盛石化、恒力石化、宁夏宝丰能源、神华宁煤等区域龙头，共同构成多中心竞争格局。未来一段时期，产能仍将向资源禀赋优势和一体化程度高的地区集中，通用牌号竞争持续加剧，企业将加快向高性能专用料、功能薄膜级、管材级和光伏等新兴应用延伸；同时，在“双碳”目标和塑料减量、回收利用政策推动下，化学回收、再生料应用和生物基聚乙烯等绿色路线将逐步提升占比，行业整体在增量有限、结构升级和绿色转型的约束下，朝着高端化、集约化和循环化方向演进。

图.聚乙烯，全球市场总体规模

来源：QYResearch电子研究中心

据QYResearch调研团队最新报告“全球聚乙烯市场报告2025-2031”显示，预计2031年全球聚乙烯市场规模将达到1,710.59亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为3.3%。

图.全球聚乙烯市场前34强生产商排名及市场占有率（基于2024年调研数据；目前最新数据以本公司最新调研数