销售订单管理模板客户信息及订单明细表.docVIP

一、适用业务场景

二、操作流程详解

（一）前期准备：明确订单基础要素

在填写模板前，需确认以下核心信息：

客户基础信息：客户全称（需与营业执照一致）、联系人姓名（用“”代替，如“经理”）、联系方式（示例：–，实际使用时需替换为真实联系方式，但此处仅作格式展示）、客户地址（精确到省市区及详细街道）。

订单核心信息：订单编号（建议按“年份+月份+流水号”格式，如“2023901”）、下单日期（精确到日）、预计交付日期、订单类型（如“常规采购”“紧急订单”“样品订单”）。

（二）第一步：填写客户信息表

打开模板中的“客户信息”模块，逐项录入以下内容（带*为必填项）：

客户名称：*（例：科技有限公司）

联系人：（例：女士）

联系方式：*（例：–）

客户地址：*（例：市区路号大厦5层）

客户类型：（例：新客户/老客户/渠户）

开户银行：（例：中国银行支行）

银行账号：（例：6222）

备注：（例：该客户为长期合作企业，付款周期为30天）

（三）第二步：录入订单明细表

切换至“订单明细”模块，根据客户需求逐行添加产品/服务信息（带*为必填项）：

订单编号：*（与客户信息表中的订单编号一致，例：2023901）

产品名称：*（例：品牌笔记本电脑）

规格型号：*（例：ThinkPadX1Carbon2023款）

单位：*（例：台/个/套）

数量：*（例：5）

单价（元）：*（例：8999.00）

金额（元）：*（自动计算=数量×单价，例：44995.00）

折扣率（%）：（例：若客户享95折，填写5）

折扣后金额（元）：（自动计算=金额×（1-折扣率），例：42745.25）

交付日期：*（例：2023-10-15）

备注：（例：需预装Office办公软件）

注：若订单含多类产品，需重复添加行，保证每类产品信息独立清晰。

（四）第三步：信息核对与提交

完整性检查：确认客户信息表中带字段及订单明细表中带字段均无漏填。

数据准确性校验：

检查订单编号在两个表中是否一致；

核对“折扣后金额”是否通过公式自动计算正确；

确认“交付日期”符合库存或生产周期。

提交审核：将填写完成的模板提交至销售主管（*主管）复核，确认无误后归档或流转至下一环节（如仓库备货、财务开单）。

三、模板结构与示例

（一）客户信息表

字段名称

示例内容

备注

客户名称

科技有限公司

*必填，与营业执照一致

联系人

*经理

*必填

联系方式

–

*必填

客户地址

市区路号

*必填

客户类型

老客户

选填

开户银行

中国银行支行

选填（如需对账）

银行账号

6222

选填（如需对账）

备注

付款周期30天，月结

选填

（二）订单明细表

订单编号

产品名称

规格型号

单位

数量

单价（元）

金额（元）

折扣率（%）

折扣后金额（元）

交付日期

备注

2023901

笔记本电脑

ThinkPadX1Carbon2023

台

5

8999.00

44995.00

5

42745.25

2023-10-15

预装Office

2023901

无线鼠标

罗技MXMaster3

个

10

699.00

6990.00

0

6990.00

2023-10-15

无

2023901

扩展坞

ThinkPadUSB-C扩展坞

个

3

1299.00

3897.00

10

3507.30

2023-10-15

含电源适配器

四、使用要点提示

信息一致性：客户名称、订单编号等关键信息在客户信息表与订单明细表中必须完全一致，避免因数据错乱导致后续流程混乱。

数据规范性：产品名称、规格型号等需使用统一标准命名（如避免“笔记本”“NB”等混用），便于库存统计与历史订单查询。

金额计算逻辑：模板中“金额”“折扣后金额”等字段建议设置公式自动计算（如Excel函数），减少人工计算错误；若手动录入，需二次核对数值准确性。

动态更新要求：若客户信息（如联系人、银行账号）发生变更，需及时更新模板中的历史数据，保证信息时效性；对于已完成交付的订单，建议定期归档至客户档案库。

保密责任：模板中包含客户联系方式、银行账号等敏感信息，使用人员需严格遵守企业数据保密规定，严禁外泄。