招投标文件制作工具及注意事项.docVIP

通用招投标文件制作工具及注意事项

一、适用范围与典型应用场景

本工具及注意事项适用于各类招投标活动的文件制作，主要服务对象包括：

招标代理机构：依法受招标人委托，编制招标文件、组织开标评标等全流程工作；

投标企业：参与工程、货物或服务采购项目，编制投标文件响应招标需求；

采购单位：作为招标人，自主或委托编制招标文件，明确采购要求与评审标准；

评审专家：辅助评审投标文件，对照招标要求核查响应情况。

典型应用场景涵盖：

工程建设项目（如建筑施工、装修改造、市政工程等）的招标文件与投标文件制作；

货物采购项目（如设备采购、办公用品、原材料等）的技术参数与报价文件编制；

服务采购项目（如咨询服务、运维服务、设计服务等）的服务方案与资质文件整理。

二、招投标文件制作全流程操作指南

（一）前期准备：明确需求与基础资料收集

确认招标类型与依据

根据采购项目性质（工程/货物/服务），明确适用的法律法规（如《招标投标法》《采购法》及项目行业特殊规定）；

若为招标代理项目，需获取招标人出具的《委托招标协议》，明确委托范围、权限及时间要求。

收集基础资料

招标方需准备：项目立项批复、采购预算金额、技术规格要求、评标办法（经评审的最低投标价法/综合评估法等）、投标人资格条件等；

投标方需准备：营业执照、相关资质证书（如ISO体系认证、行业专项资质）、法定代表人证件号码明、授权委托书（若有）、类似项目业绩证明等。

确认模板版本

选用最新版通用招投标文件模板（可通过当地发改委、交易中心官网或行业协会获取），保证模板符合当地最新政策要求。

（二）工具启动与项目初始化

登录工具系统

打开通用招投标文件制作工具（如“招投标文件智能编制系统”），输入账号密码（或使用CA数字证书登录），进入主界面。

新建项目

“新建项目”，填写项目基本信息：

项目名称：需与立项批复一致，例如“市2024年老旧小区改造工程-施工招标”；

招标编号：按当地规则编制（如“-2024-001”），保证唯一性；

采购方式：公开招标/邀请招标/竞争性谈判等；

项目预算：填写采购预算金额（单位：元/万元），保留两位小数。

选择模板类型

根据招标/投标角色，选择“招标文件模板”或“投标文件模板”；

根据项目类型（工程/货物/服务），选择对应的子模板（如“工程施工招标文件模板”“设备投标文件模板”）。

（三）信息录入与文件内容编辑

1.基础信息模块

招标文件：录入投标人须知前附表（如投标保证金金额、投标截止时间、开标地点）、项目概况（建设地点、建设规模、计划工期等）；

投标文件：录入投标人基本信息（单位名称、统一社会信用代码、地址、联系人及电话）、法定代表人/授权代表人信息（姓名、职务、证件号码号）。

2.技术参数与需求模块

招标文件：明确技术规格（如工程项目的施工标准、货物的功能指标）、质量要求（验收标准、保修期限）、交付时间（工期/供货周期）；

投标文件：逐条响应招标技术参数（需标注“响应”或“不响应”，不响应时需说明理由并提供替代方案），附技术方案（如施工组织设计、设备调试方案）。

3.商务与报价模块

招标文件：设定报价要求（是否含暂列金额、报价有效期）、评标价格构成（投标总价分部分项工程费、措施项目费等）；

投标文件：填写投标报价汇总表（分项报价、总价大小写）、报价说明（税率、报价包含范围），附报价计算书（如工程量清单计价表）。

4.资格与业绩模块

招标文件：明确投标人资格条件（如资质等级、财务要求、类似业绩数量）；

投标文件：资质证书扫描件（需在有效期内）、业绩证明材料（中标通知书、合同关键页，隐去敏感信息如价格），填写业绩表（项目名称、建设单位、时间、规模*）。

（四）文件与导出

预览文件

“预览”，系统自动汇总各模块内容，形成完整招投标文件初稿；

检查文件完整性（如目录、页码连续性、签字盖章页是否齐全），重点核对关键信息（项目编号、金额、日期等）。

格式调整与优化

使用工具内置格式化功能，统一字体（如标题宋体加三号、仿宋GB2312三号）、行距（1.5倍）、页边距（上3.7cm、下3.5cm、左2.8cm、右2.6cm）；

插入页眉页脚（页眉为项目名称，页脚为页码），保证符合招标文件格式要求。

导出与备份

选择导出格式（PDF为通用格式，部分项目要求Word版），文件命名规则为“项目名称-招标/投标文件-日期”（如“小区改造-招标文件）；

保存文件至本地及云端，备份至少2份，避免数据丢失。

（五）审核与修改完善

内部审核

招标代理机构/投标企业需安排专人（如项目负责人*、法务人员）审核文件：

招标文件：审查是否有歧视性条款、评标办法是否合规、风险提示是否充分；

投标文件：检查响应是否完整、报价是否合理、资质文件是否有效。

根据反馈修改

若招标人/采购单位提