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税务专员2025年工作总结及2026年工作计划

2025年，在部门统筹部署与团队协作支持下，我围绕组织收入、政策落实、精细服务、风险防控四大核心任务，立足基层税务专员岗位职责，系统推进各项工作落地。全年累计参与完成税费种管理1276户次，辅导企业解决申报难题283项，推动22户次企业享受研发费用加计扣除等优惠政策，涉及金额1.2亿元；牵头完成风险应对任务112户，入库税款及滞纳金189万元，风险识别准确率较上年提升8个百分点。现将全年工作成效、存在问题及2026年重点计划总结如下：

一、2025年工作成效总结

（一）政策落实精准化，助力企业轻装前行

2025年是税费优惠政策密集出台的一年，我以“政策找人”为导向，建立“分类识别-精准推送-跟踪反馈”全流程服务机制。针对制造业企业，重点梳理设备器具税前扣除、留抵退税等政策，通过“一对一”走访12家重点企业，发现某汽车零部件制造企业因未及时更新财务系统，导致研发费用加计扣除比例适用错误，及时辅导调整后，企业多享受优惠136万元；针对小微企业，依托税收大数据筛选符合“六税两费”减征条件的47户企业，通过线上“云课堂”+线下“上门讲”方式，确保政策知晓率100%，全年累计为小微企业减免税费428万元。同时，建立政策执行台账，对15户次享受大额优惠的企业开展后续核查，确保“应享尽享”与“应享未享”动态清零，政策落实满意度达98.6%。

（二）征管服务精细化，提升办税质效

在日常征管中，聚焦申报质量提升与流程优化。一方面，针对申报期高频问题，整理形成《常见申报错误清单》，涵盖增值税、企业所得税等5大税种23类易错点，通过办税服务厅电子屏、税企交流群推送，全年辅导纠正申报错误167户次，较上年减少32%；另一方面，深化“非接触式”办税推广，协助开发“智能填报助手”功能，集成发票数据自动导入、申报表自动生成等模块，试点应用3个月内，120户试点企业平均申报时长从45分钟缩短至15分钟。此外，针对跨区域经营企业，主动对接市场监管、银行等部门，建立信息共享机制，全年为8户企业解决跨区域预缴、报验登记等问题，企业跨区域办税时间压缩60%。

（三）风险防控智能化，守牢征管底线

以“数据+模型”为抓手，构建“日常监控-疑点分析-精准应对”风险防控体系。一是优化风险指标模型，结合本地产业特点，新增“农产品收购发票异常抵扣”“建筑企业预收账款未及时申报”等8项特色指标，全年通过模型扫描识别风险企业63户，其中高风险企业12户，经核查确认问题企业58户，风险命中率92%；二是强化部门协同，与稽查、风控部门建立“风险推送-联合核查-结果反馈”闭环机制，针对某商贸企业连续3个月进项税额突增问题，联合调取物流数据、银行流水，查实其虚开进项发票行为，挽回税款损失76万元；三是注重风险提醒前置，对低风险企业通过电子税务局推送《风险提示函》，全年推送提示信息213条，辅导企业自查补税43万元，实现“无风险不打扰、低风险预提醒、中高风险严监控”。

（四）团队协作高效化，夯实工作基础

作为团队骨干，我主动承担“传帮带”职责，梳理编制《税费种管理操作手册》，涵盖申报辅导、优惠备案、风险应对等12项业务流程，组织内部培训6次，帮助3名新同事快速掌握核心业务；同时，建立“周例会+月复盘”机制，每周汇总工作难点，每月分析典型案例，全年整理形成《常见问题解决指引》《行业管理要点》等文档，团队整体业务处理效率提升25%。在跨部门协作中，与税源管理、收入核算等科室建立数据共享清单，全年交换涉税信息13类4200条，为政策落实、风险分析提供数据支撑。

二、存在的问题与不足

尽管全年工作取得一定成效，但对照高质量发展要求，仍存在三方面短板：一是政策宣传的精准度有待提升，部分企业对“研发费用辅助账”“跨境服务免税”等复杂政策理解仍有偏差，需进一步探索“政策拆解+案例解读”的宣传方式；二是风险识别的智能化水平需加强，现有模型对新兴业态（如数字经济、平台经济）的风险特征捕捉不够敏锐，需引入更多外部数据（如电商平台交易数据、物流信息）完善模型；三是个性化服务与企业需求的匹配度不足，部分企业反映“定制化政策辅导”“复杂业务远程指导”等服务供给不够，需进一步整合资源，打造“一企一策”服务模式。

三、2026年工作计划

2026年，我将以“精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治”为指引，重点围绕以下四方面推进工作：

（一）深化政策落实，打造“滴灌式”服务体系

一是建立“企业标签+动态跟踪”机制，依托税收大数据对企业进行行业、规模、政策适用等多维度标签化管理，针对制造业、科技型中小企业等重点群体，制定《政策服务清单》，通过“税企直联平台”推送个性化政策包；二是开展“政策落地回头看”，对2