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石化行业2026年度策略：宏观叙事与产业分歧.pdf

石化行业2026年度策略：宏观叙事与产业分歧.pdf

    行业年度报告

    内容目录

    一、原油：宏观叙事与产业逻辑的鲜明分歧7

    1.1静态观测2026年供给压力升至近年最高,H1压力大于H27

    1.2静态过剩但地缘风险带来供应预期的波动，权益市场预期较商品市场更为乐观8

    1.3供应端：长期资本开支下滑影响被资本开支结构优化对冲，地缘放大供应增量及减量的波动9

    1.3.1南美及海

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